Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot
Cenário de serviços financeiros: Seguros – Crie uma cotação
Cenário
Usando Copilot crie uma cotação de seguro
Use IA para ajudar a criar novas cotações para clientes e apresentar propostas a eles.
1. Resuma e priorize os e-mails
Os subscritores de seguros recebem grandes quantidades de e-mails. Responder rapidamente a problemas críticos e solicitações de cotações ajuda a melhorar a satisfação do cliente e pode aumentar a receita.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Beneficiar: Resumir e priorizar e-mails recebidos que exigem atenção e analise mais profundamente os e-mails mais urgentes.
2. Realizar avaliação de risco
Um dos e-mails é uma solicitação de orçamento para um novo imóvel comercial e exige uma avaliação de risco do imóvel em relação às principais dimensões de risco.
Agente de IA
Beneficiar: Execute uma avaliação de risco usando uma ferramenta interna de avaliação de risco e insights para resumir o risco das seguradoras no endereço da propriedade no e-mail e resumir o risco dentro de Copilot.
3. Entenda o cliente
Além de coletar o risco da propriedade, o segurador também fornece informações e histórico do cliente, incluindo outras apólices, histórico de conformidade, reivindicações fraudulentas, etc.
Agente de IA
Beneficiar: Copilot fornece um resumo histórico do cliente extraindo o nome do cliente do e-mail original, enviando para o aplicativo de histórico de seguros e fornecendo um resumo das propriedades existentes para análise.
4. Estimar custos de substituição
Entenda qual seria o custo de substituição do edifício com base em parâmetros como localização, idade, área construída, etc.
Agente de IA
Beneficiar: Crie uma estimativa para custos de substituição em Copilot usando o aplicativo de estimativa da seguradora para criar orçamentos e estimativas históricas.
5. Resumir e elaborar proposta
Resuma as informações coletadas de cada sistema para a propriedade para criar uma análise de avaliação de risco e um orçamento recomendado.
Copiloto no Outlook
Beneficiar: Use Copilot para resumir e redigir uma resposta por e-mail incluindo informações básicas e justificativa para a decisão.
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O que vem a seguir
Explore mais cenários de serviços financeiros
Biblioteca de Cenários de Serviços Financeiros[vc_row][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="Start using Copilot" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="Start using Copilot" desc="Go to the Copilot app to try a new scenario now. Everyone can start with Copilot Chat and if you are licensed Microsoft 365 Copilot connects to your work data and apps." image_url="120183" link="https://m365copilot.com"][/vc_column][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="View downloads" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="View all downloadable content" desc="Download our functional scenario kits, scenario guides, and day in the life guides to accelerate your Copilot implementation." image_url="120182" link="https://aka.ms/ScenarioLibraryDownload"][/vc_column][/vc_row]
