Disponível com: Microsoft 365 Copilot
Cenário de serviços financeiros: Banco – Auxiliar com dúvidas dos clientes
Cenário
Use o Copilot para ajudar com as dúvidas dos clientes
Use o Copilot para ajudar os funcionários a encontrar políticas e explicá-las aos clientes com mais facilidade.
1. Localize a política
Um representante de atendimento ao cliente recebe um e-mail de um cliente sobre penalidades por saque antecipado para depósitos a prazo. O agente usa o Copilot Chat no Outlook para pesquisar documentos de política interna e retorna a seção relevante com um resumo.
Copiloto no Outlook
Exemplo de prompt: “Qual é a nossa política atual sobre penalidades por retirada antecipada para depósitos fixos?”
2. Esclareça os detalhes da política
Em seguida, o funcionário precisa confirmar se as exceções se aplicam a idosos. Com um prompt de acompanhamento bem elaborado, o Copilot Chat encontra e destaca cláusulas nas Perguntas Frequentes sobre a política da conta que mencionam exceções com base na idade.
Copiloto no Outlook
Exemplo de prompt: “Existem exceções nas penalidades para idosos?”
3. Rascunho de resposta por e-mail
Munido dos fatos corretos, o representante de atendimento ao cliente agora pode responder corretamente à consulta do cliente por e-mail em tempo hábil.
Copiloto no Outlook
Exemplo de prompt: “Usando o que você sabe sobre a solicitação do cliente, combinado com o que você encontrou em nossas Perguntas Frequentes, você poderia me ajudar a redigir uma resposta para nosso cliente?”
4. Recupere a documentação de suporte
Para concluir a resposta por e-mail, o representante de atendimento ao cliente precisará anexar a política oficial a um e-mail. O Copilot Chat pode ajudar a localizar a versão mais recente do documento e fornecer um link para download.
Copiloto no Outlook
Exemplo de prompt: “Você pode obter um link externo para o documento oficial que descreve a política de retirada de depósito fixo?”
5. Confirme o alinhamento de conformidade
Antes de enviar a resposta, o funcionário quer garantir que ela esteja alinhada aos padrões de conformidade. O Copilot Chat pode ser solicitado a revisar o rascunho da mensagem, compará-lo com os modelos de conformidade interna e sugerir edições, se necessário.
Copiloto no Outlook
Exemplo de prompt: “Esta resposta está alinhada com nossas diretrizes de conformidade para comunicação com o cliente?”
6. Registre e aprenda
Para registrar a interação e aprender com casos semelhantes, o funcionário pode marcar esse caso no CRM usando o agente de serviço e recuperar resumos de consultas semelhantes para aprendizado e consistência.
Copilot para serviço
Exemplo de prompt: “Registre este caso no sistema CRM e mostre-me consultas semelhantes tratadas no mês passado.”
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
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