Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Mercados de Capitais – Gestão de portfólio de corretoras assistida por IA

Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Cenário de serviços financeiros: Mercados de Capitais – Gestão de portfólio de corretoras assistida por IA

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Cenário

Usando Copilot para gerenciamento de portfólio de corretores assistido por IA

Os consultores de clientes podem usar IA para ajudar a recomendar oportunidades de investimento analisando dados de mercado, agregando notícias e entendendo as prioridades dos clientes.

1. Analisar a visão geral do mercado

A gestão diária de carteiras de investimentos exige estar atualizado sobre as rápidas mudanças nos dados de mercado e analisar as carteiras existentes.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Beneficiar: Use Copilot para compilar os números mais recentes para mercados identificados, juntamente com uma análise de sentimento.

2. Analisar portfólios de clientes VIP

Identifique os principais portfólios de clientes que exigem atenção imediata devido a mudanças significativas no valor dos ativos ou exposição ao risco devido a mudanças de mercado.

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Agente de IA

Beneficiar: Use Copilot para fornecer um resumo dos portfólios que precisam de atenção e clique para abrir portfólios específicos em um modal para equipes para uma visão detalhada do portfólio.

3. Verifique notícias e informações recentes

Encontre e analise artigos de notícias que afetam segmentos específicos e que podem impactar as participações em ações de um portfólio específico.

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Agente de IA

Beneficiar: Copilot integra-se com agregadores de notícias e identifica os artigos de notícias recentes mais impactantes, juntamente com um resumo dos principais pontos que impactam as participações do portfólio.

4. Identifique oportunidades de investimento

Com base nas condições atuais do mercado e nas notícias, identifique uma lista de potenciais oportunidades de investimento no sistema de otimização de portfólio, com os motivos para recomendação.

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Agente de IA

Beneficiar: Peça ao Copilot para reunir as 5 principais oportunidades de investimento com base nas informações coletadas do agente de gestão de portfólio.

5. Rascunho de recomendação do cliente

Rascunho de e-mail para o cliente sobre o rebalanceamento de seu portfólio devido às mudanças do mercado.

Outlook icon

Copiloto no Outlook

Beneficiar: Use Copilot para redigir um e-mail personalizado ao cliente, descrevendo a necessidade de uma revisão de portfólio e sugerindo uma reunião.

6. Auxiliar na conformidade

Ajude a propor ajustes de portfólio que estejam em conformidade com os regulamentos da SEC e com os padrões e políticas da empresa.

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Agente de IA

Beneficiar: Copilot analisa as alterações propostas e revisões em relação à documentação regulatória e de conformidade da SEC e da empresa. O Copilot destaca quaisquer preocupações de conformidade que ele reconhece para dar ao corretor uma vantagem inicial em sua revisão.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.

Acelere a análise de dados e relatórios

  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore seus dados

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.

Aumentar a produtividade

  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Aumente a eficiência do agente

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 

Melhore as reuniões com os clientes

  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Melhorar a qualidade dos materiais voltados para o cliente

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.

Melhorar a satisfação do cliente

  • Diagnosticar um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

Reduzir a rotatividade

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.