Biblioteca de Cenários da Microsoft Finança Agente de exceção de fatura

Disponível com: Estúdio Copilot

Cenário financeiro: Agente de exceção de fatura

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Cenário

Usando agentes de IA para criar um agente para monitorar faturas

Detecte e resolva automaticamente exceções de faturas usando validação, correspondência e correção orientadas por IA.

1. Extrair dados

Extrai dados estruturados e não estruturados de sistemas ERP, contas, sistemas de pagamento, anexos de e-mail, etc.

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Agente de estúdio Copilot

Extrai dados de faturas de vários sistemas para garantir uma imagem completa para validação.

Corresponde a fatura com PO, fatura, recibo e bens/serviços.

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Conecta faturas com POs e recibos para verificar se bens e serviços foram recebidos.

As faturas conciliadas são validadas de acordo com regras e políticas internas. O agente sinaliza incompatibilidades, duplicatas e superfaturamento.

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Sinaliza pagamentos em excesso, violações de políticas e duplicatas para evitar erros dispendiosos.

Fornece um resumo conciso da fatura, destacando detalhes importantes, anomalias e riscos de conformidade.

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Resume os fatores de risco da fatura, expondo anomalias e problemas de conformidade.

Acompanha o gerente de engajamento para obter informações adicionais se as discrepâncias persistirem (por exemplo, esclarecimentos sobre fornecedores, verificações de políticas).

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Apresenta problemas não resolvidos para acompanhamento manual ou esclarecimento do fornecedor.

O agente recomenda ações (aprovar, contestar, escalar).

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Agente de estúdio Copilot

Recomenda os próximos passos corretos (aprovar, contestar ou escalar) com base na política da empresa.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar no tempo médio de solicitação

O Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os tempos de resolução, o que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do agente e a maiores taxas de satisfação do cliente.
Aumente a produtividade
  • Encontre informações rapidamente
  • Diagnosticar problemas mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Como o Copilot pode melhorar o gerenciamento de riscos

As equipes financeiras lidam com tarefas complexas, desde crédito e cobrança até gerenciamento de riscos e conformidade. Obtenha insights e recomendações estratégicas em tempo real. Ao automatizar tarefas rotineiras, o Microsoft Copilot libera tempo para decisões críticas, agilizando auditorias, simplificando cobranças e acelerando relatórios financeiros.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Como o Microsoft Copilot pode reduzir os gastos do departamento financeiro

Como centro de custos, as equipes financeiras enfrentam o desafio de alcançar constantemente mais com menos recursos. Ao auxiliar nas tarefas diárias, o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o tempo para análises adicionais, auditorias proativas, processos de cobrança e relatórios financeiros.
Mantenha as linhas de comunicação abertas
  • Rascunhos de comunicações, como solicitações de aprovação, e-mails de status e comunicações de fornecedores
  • Resuma as reuniões das partes interessadas sobre o status e as aprovações do orçamento
  • Crie apresentações de estratégias de sourcing

Como o Copilot pode ajudar a reduzir gastos com sistemas financeiros e ferramentas

O Microsoft Copilot pode ser estendido a processos para reunir dados e acelerar a tomada de decisões sem realizar atualizações caras nos sistemas financeiros.
Informe suas decisões:
  • Elaboração de orçamentos e planilhas
  • Pesquise variações de custo em diferentes opções

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os dias de vendas pendentes

As cobranças desempenham um papel crucial em qualquer negócio. Cobranças oportunas e eficientes ajudam a garantir fluxo de caixa saudável, liquidez e eficiência operacional. 
Melhorar o processo de cobrança
  • Use Copilot para organizar informações de interações anteriores
  • Rascunho das comunicações com Copilot descrevendo claramente o processo de coleta
  • Analise diferentes métodos de pagamento e sua eficácia

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.