Biblioteca de Cenários da Microsoft Finança Informações financeiras

Disponível com: Microsoft 365 Copilot para Finanças

Cenário financeiro: Informações financeiras

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Cenário

Usando Copilot para insights financeiros

Copilot for Finance e Copilot agents podem ajudar analistas a acessar dados, analisá-los e apresentar os resultados.

1. Reconciliação de pagamento​

No Excel, use Copilot for Finance para coletar dados financeiros do SAP ou Dynamics 365 para reconciliar entradas de dados entre sistemas.​

Excel icon

Copiloto no Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (visualização)

Beneficiar: Crie uma visão unificada de informações financeiras que são cruciais para uma análise precisa.​

Use o Analyst para obter insights mais profundos sobre os dados extraídos do sistema ERP e produzir gráficos detalhados para auxiliar na compreensão.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Permitir que os usuários interajam com dados financeiros intuitivamente, tornando a análise de dados complexos mais acessível.​

Aproveite o Copilot para perguntar sobre quaisquer riscos potenciais devido às recentes mudanças regulatórias em torno da privacidade e das leis locais.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Bate-papo1

Beneficiar: Identifique riscos potenciais, fornecendo insights que permitem o gerenciamento proativo de riscos.​

Use o Copilot no Word para gerar um white paper sobre novos riscos regulatórios e respostas recomendadas, incluindo gráficos gerados pelo Copilot no Excel.

Excel icon

Copiloto no Excel

Word icon

Copiloto no Word

Beneficiar: Crie relatórios financeiros claros, economizando tempo e garantindo que os principais insights sejam comunicados de forma eficaz.​

Transforme o documento do Word em uma apresentação do PowerPoint para uma reunião da equipe de liderança.

PowerPoint icon

Copiloto no PowerPoint

Beneficiar: Crie apresentações rapidamente usando Copilot para fazer um primeiro rascunho.​

Após a reunião, resuma o feedback da equipe de liderança usando Copilot no Teams e, em seguida, use Copilot no Word para atualizar rapidamente os documentos de política.​

Microsoft Teams icon

Copiloto em Equipes

Word icon

Copiloto no Word

Beneficiar: Modelo de resultados financeiros com base em vários cenários, fornecendo um apoio valioso para os tomadores de decisão.​

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar no tempo médio de solicitação

O Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os tempos de resolução, o que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do agente e a maiores taxas de satisfação do cliente.
Aumente a produtividade
  • Encontre informações rapidamente
  • Diagnosticar problemas mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Como o Copilot pode melhorar o gerenciamento de riscos

As equipes financeiras lidam com tarefas complexas, desde crédito e cobrança até gerenciamento de riscos e conformidade. Obtenha insights e recomendações estratégicas em tempo real. Ao automatizar tarefas rotineiras, o Microsoft Copilot libera tempo para decisões críticas, agilizando auditorias, simplificando cobranças e acelerando relatórios financeiros.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Como o Microsoft Copilot pode reduzir os gastos do departamento financeiro

Como centro de custos, as equipes financeiras enfrentam o desafio de alcançar constantemente mais com menos recursos. Ao auxiliar nas tarefas diárias, o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o tempo para análises adicionais, auditorias proativas, processos de cobrança e relatórios financeiros.
Mantenha as linhas de comunicação abertas
  • Rascunhos de comunicações, como solicitações de aprovação, e-mails de status e comunicações de fornecedores
  • Resuma as reuniões das partes interessadas sobre o status e as aprovações do orçamento
  • Crie apresentações de estratégias de sourcing

Como o Copilot pode ajudar a reduzir gastos com sistemas financeiros e ferramentas

O Microsoft Copilot pode ser estendido a processos para reunir dados e acelerar a tomada de decisões sem realizar atualizações caras nos sistemas financeiros.
Informe suas decisões:
  • Elaboração de orçamentos e planilhas
  • Pesquise variações de custo em diferentes opções

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os dias de vendas pendentes

As cobranças desempenham um papel crucial em qualquer negócio. Cobranças oportunas e eficientes ajudam a garantir fluxo de caixa saudável, liquidez e eficiência operacional. 
Melhorar o processo de cobrança
  • Use Copilot para organizar informações de interações anteriores
  • Rascunho das comunicações com Copilot descrevendo claramente o processo de coleta
  • Analise diferentes métodos de pagamento e sua eficácia

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.