Biblioteca de Cenários da Microsoft Finança Agente de perguntas e respostas sobre finanças

Disponível com: Estúdio Copilot

Cenário financeiro: Agente de perguntas e respostas sobre finanças

Voltar aos Cenários Financeiros Baixar guia de cenário

Cenário

Usando agentes de IA para criar um agente de perguntas e respostas

Solução com tecnologia de IA que automatiza a resolução de consultas relacionadas a finanças, garante acesso a dados em tempo real, lida com consultas complexas e mantém o alinhamento de conformidade.

1. Lidar com consultas

Os funcionários fazem perguntas relacionadas a finanças e recebem respostas com base em dados do ERP, documentos de políticas e perguntas frequentes, garantindo informações precisas e consistentes.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Benefício: O agente responde instantaneamente a consultas relacionadas a finanças (status de fatura, pagamentos, controle de despesas) usando PNL baseado em IA.

O agente encaminha consultas complexas para a autoridade apropriada ou aciona ações de fluxo de trabalho.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Benefício: Ajuda a garantir que as perguntas sejam respondidas ao acionar um fluxo de trabalho com especialistas em finanças.

O agente registra consultas e respostas e, em seguida, gera relatórios regulares para fornecer feedback à equipe financeira sobre atualizações de documentos recomendadas ou requisitos de treinamento.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Benefício: A equipe financeira recebe feedback claro sobre dúvidas comuns e áreas de melhoria na documentação da política financeira.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar no tempo médio de solicitação

O Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os tempos de resolução, o que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do agente e a maiores taxas de satisfação do cliente.
Aumente a produtividade
  • Encontre informações rapidamente
  • Diagnosticar problemas mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Como o Copilot pode melhorar o gerenciamento de riscos

As equipes financeiras lidam com tarefas complexas, desde crédito e cobrança até gerenciamento de riscos e conformidade. Obtenha insights e recomendações estratégicas em tempo real. Ao automatizar tarefas rotineiras, o Microsoft Copilot libera tempo para decisões críticas, agilizando auditorias, simplificando cobranças e acelerando relatórios financeiros.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Como o Microsoft Copilot pode reduzir os gastos do departamento financeiro

Como centro de custos, as equipes financeiras enfrentam o desafio de alcançar constantemente mais com menos recursos. Ao auxiliar nas tarefas diárias, o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o tempo para análises adicionais, auditorias proativas, processos de cobrança e relatórios financeiros.
Mantenha as linhas de comunicação abertas
  • Rascunhos de comunicações, como solicitações de aprovação, e-mails de status e comunicações de fornecedores
  • Resuma as reuniões das partes interessadas sobre o status e as aprovações do orçamento
  • Crie apresentações de estratégias de sourcing

Como o Copilot pode ajudar a reduzir gastos com sistemas financeiros e ferramentas

O Microsoft Copilot pode ser estendido a processos para reunir dados e acelerar a tomada de decisões sem realizar atualizações caras nos sistemas financeiros.
Informe suas decisões:
  • Elaboração de orçamentos e planilhas
  • Pesquise variações de custo em diferentes opções

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os dias de vendas pendentes

As cobranças desempenham um papel crucial em qualquer negócio. Cobranças oportunas e eficientes ajudam a garantir fluxo de caixa saudável, liquidez e eficiência operacional. 
Melhorar o processo de cobrança
  • Use Copilot para organizar informações de interações anteriores
  • Rascunho das comunicações com Copilot descrevendo claramente o processo de coleta
  • Analise diferentes métodos de pagamento e sua eficácia

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.