Biblioteca de Cenários da Microsoft Vendas Crie uma proposta não solicitada

Disponível com: Microsoft 365 Copilot para Vendas e Copilot Studio

Cenário de vendas: Crie uma proposta não solicitada

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Cenário

Usar a IA para acelerar o processo de criação de propostas espontâneas e aumentar a qualidade dos documentos permite que os vendedores busquem mais oportunidades e gerem mais receita. A IA pode auxiliar na pesquisa de clientes, na criação de slides de produtos e até mesmo fornecer sugestões durante a apresentação.

1. Identifique leads

Solicitar que o Copilot reúna uma lista de leads, enriquecida com dados de um agente de plataforma de automação de marketing criado usando o Copilot Studio.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Atualizar-se rapidamente concentrar-se nas principais questões e preocupações. Tenha tempo adicional para identificar oportunidades de vendas cruzadas.​

Use o Researcher para resumir informações do site da empresa do cliente e relatórios anuais para entender finanças, metas e desafios.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Puxando informações rapidamente como mudanças nos gastos com TI e lançamentos de novos produtos a partir de documentos extensos, podem economizar tempo e ajudar a direcionar a proposta.

Incentive o pesquisador a reunir informações de produção e criar um resumo de como os produtos recomendados ajudarão a atingir as metas específicas do cliente. Use as Páginas Copilot para sintetizar e editar as respostas Copilot com sua equipe.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Coletando informações do produto de várias fontes e pedir ao pesquisador para preparar um resumo pode economizar tempo e aumentar a precisão.

Depois de criar um resumo das informações do cliente e do produto no Word, use o Copilot no PowerPoint para criar uma excelente apresentação incluindo imagens e tabelas.

PowerPoint icon

Copilot no PowerPoint

Benefício: Depois de converter o resumo das informações do cliente e do produto do Pages para o Word, use o Copilot no PowerPoint para criar uma ótima apresentação, incluindo imagens e tabelas.

Experimente no laboratório Copilot: crie uma apresentaçãoé

Peça ao Copilot do Teams para sugerir um ponto de discussão durante a reunião. Copilot para vendas em equipes fornece dicas de vendas, como informações de produtos e análises de concorrentes.

Copilot for Sales icon

Copilot para vendas

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Beneficiar: Evite ouvir gravações de reuniões e gaste esse tempo melhorando a proposta.

Experimente no Laboratório Copilot: Mantenha Encontros em movimento

Faça com que o Copilot no Outlook transforme as notas da reunião e os itens de ação em um e-mail para todos os participantes. Copilot for Sales adiciona informações relevantes do produto ao e-mail.

Copilot for Sales icon

Copilot para vendas

Outlook icon

Copilot no Outlook

Beneficiar: Documente e socialize os itens de ação para manter o processo de vendas avançando em direção a um fechamento bem-sucedido.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a melhorar a retenção de clientes

Melhorar a qualidade dos materiais de vendas e das interações ajuda na retenção, mas o restante da organização também pode contribuir, desde melhores interações de suporte e resolução de primeira chamada até melhores processos de feedback do cliente e desenvolvimento de produtos.
Melhorar a qualidade dos materiais voltados para o cliente
  • Melhore o conteúdo de marketing com propostas de valor claras
  • Melhorar a qualidade das propostas e respostas à RFP
  • Melhore a qualidade dos e-mails e chats

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar a receita por venda

Copilot ajuda a expandir oportunidades por meio de vendas cruzadas. Os vendedores podem usar o Copilot para obter sugestões de oportunidades de vendas cruzadas e, em seguida, pesquisar uma história melhor juntos. O Copilot também auxilia na compilação de cotações e propostas.
Melhorar a qualidade dos materiais voltados para o cliente
  • Melhore o conteúdo de marketing com propostas de valor claras
  • Crie propostas e respostas de RFP mais atraentes​​
  • Torne e-mails e bate-papos mais impactantes

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a melhorar a taxa de fechamento

Melhorar a qualidade do conteúdo de marketing e das interações com os clientes, como e-mails e reuniões, pode ajudar a melhorar as taxas de fechamento. Além disso, melhorar a segmentação, a análise de preços e a criação de promoções eficazes também pode melhorar as taxas de fechamento.​
Melhorar a qualidade dos materiais voltados para o cliente
  • Melhorar vendas, marketing e conteúdo
  • Crie propostas e respostas de RFP mais atraentes​
  • Torne e-mails e bate-papos mais impactantes

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o número de oportunidades buscadas

Simplificar e automatizar tarefas como preparação para reuniões, acompanhamento de tarefas, envio de e-mails, criação de propostas e pesquisa de informações de clientes e produtos pode permitir que os vendedores busquem mais oportunidades.
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquise informações da empresa
  • Aprenda como lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Foco total durante a reunião

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.