Disponível com: Microsoft 365 Copilot para Vendas e Copilot Studio
Cenário de vendas: Crie uma proposta não solicitada
Cenário
Usar a IA para acelerar o processo de criação de propostas espontâneas e aumentar a qualidade dos documentos permite que os vendedores busquem mais oportunidades e gerem mais receita. A IA pode auxiliar na pesquisa de clientes, na criação de slides de produtos e até mesmo fornecer sugestões durante a apresentação.
1. Identifique leads
Solicitar que o Copilot reúna uma lista de leads, enriquecida com dados de um agente de plataforma de automação de marketing criado usando o Copilot Studio.
Agente de IA
Beneficiar: Atualizar-se rapidamente concentrar-se nas principais questões e preocupações. Tenha tempo adicional para identificar oportunidades de vendas cruzadas.
2. Realize pesquisas sobre a empresa
Use o Researcher para resumir informações do site da empresa do cliente e relatórios anuais para entender finanças, metas e desafios.
Pesquisador
Beneficiar: Puxando informações rapidamente como mudanças nos gastos com TI e lançamentos de novos produtos a partir de documentos extensos, podem economizar tempo e ajudar a direcionar a proposta.
3. Reúna informações do produto
Incentive o pesquisador a reunir informações de produção e criar um resumo de como os produtos recomendados ajudarão a atingir as metas específicas do cliente. Use as Páginas Copilot para sintetizar e editar as respostas Copilot com sua equipe.
Pesquisador
Beneficiar: Coletando informações do produto de várias fontes e pedir ao pesquisador para preparar um resumo pode economizar tempo e aumentar a precisão.
4. Gere a proposta
Depois de converter o resumo das informações do cliente e do produto do Pages para o Word, use o Office Agent para criar uma apresentação completa do PowerPoint que inclua imagens e tabelas.
Copilot no PowerPoint
Benefício: Gere um primeiro rascunho rapidamente para que você possa gastar mais tempo refinando.
5. Revise com o cliente
Peça ao Copilot do Teams para sugerir um ponto de discussão durante a reunião. Copilot para vendas em equipes fornece dicas de vendas, como informações de produtos e análises de concorrentes.
Copilot para vendas
Copilot em equipes
Beneficiar: Evite ouvir gravações de reuniões e gaste esse tempo melhorando a proposta.
Experimente no Laboratório Copilot: Mantenha Encontros em movimento
6. Envie proposta ao cliente
Faça com que o Copilot no Outlook transforme as notas da reunião e os itens de ação em um e-mail para todos os participantes. Copilot for Sales adiciona informações relevantes do produto ao e-mail.
Copilot para vendas
Copilot no Outlook
Beneficiar: Documente e socialize os itens de ação para manter o processo de vendas avançando em direção a um fechamento bem-sucedido.
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
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