Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot Chat e Copilot
Cenário sem fins lucrativos: Simplificar os processos de acompanhamento do financiamento de doadores e de previsão financeira
Cenário
Capacitar as equipes financeiras de organizações sem fins lucrativos para que planejem proativamente, melhorem a transparência financeira e gerenciem com eficiência as lacunas de financiamento.
O agente Donor Opportunity automatiza insights sobre doadores, conciliação orçamentária e previsões, oferecendo às equipes acesso instantâneo e conversacional a dados históricos e em tempo real para decisões estratégicas mais precisas.
1. Responder a perguntas básicas sobre financiamento
Um novo funcionário da área financeira compila uma lista de planilhas para descobrir o fluxo de alocação de doadores, o cronograma de financiamento e o status dos gastos. Um analista pode ajudar a responder perguntas comparando as doações beneficentes com a taxa de gastos.
Analista
Beneficiar: Acesso rápido e intuitivo para os gastos atuais e o orçamento restante, permitindo uma visibilidade proativa dos cronogramas de financiamento e das alocações de projetos.
2. Elabore um orçamento com base no financiamento.
A planilha Copilot no Excel pode ajudar a analisar as fontes de financiamento e os padrões de gastos atuais e, em seguida, gerar um orçamento que alinhe os recursos com as necessidades e os cronogramas do programa.
Beneficiar: Economize tempo e melhore seu planejamento financeiro. Ao permitir que a Copilot crie rapidamente um orçamento personalizado, ajuda as equipes a alocar fundos de forma eficiente e a lidar proativamente com possíveis déficits.
3. Segmentar e avaliar os potenciais clientes
Em seguida, a função Copilot no Excel pode ajudar a atribuir uma pontuação a uma lista de potenciais doadores com base na frequência e no valor médio das doações.
Beneficiar: Obtenha acompanhamento e alertas em tempo real sobre o financiamento de doadores., ajudando organizações sem fins lucrativos a gerenciar de forma mais eficaz o fluxo de doadores.
4. Análises financeiras preditivas
Ao analisar regularmente dados de financiamento, gastos e doadores, um agente da Financial Insights prevê proativamente possíveis déficits orçamentários.
Agente de IA
Beneficiar: Monitorar proativamente os riscos orçamentários e receber alertas oportunos sobre possíveis déficits, aproveitando a coordenação automatizada para melhorar a transparência financeira e apoiar um planejamento mais eficiente.
5. Analisar receitas, despesas e déficits
Em seguida, o Copilot no Power BI pode ajudar a visualizar e analisar dados financeiros. Com conectores para os dados da organização e a análise iniciada pelo agente, o Copilot gera painéis interativos que detalham receitas e despesas.
Copilot no Power BI
Beneficiar: Apoie a tomada de decisões estratégicas com painéis interativos. que aprimoram a capacidade da equipe de planejar, prever e priorizar fundos de doadores e gerenciamento de projetos.
6. Relatórios mensais autônomos
No final do mês, o agente gera automaticamente apresentações de slides para a liderança, resumindo as principais métricas e recomendando campanhas ou parceiros com base na análise de financiamento.
Agente de IA
Beneficiar: Reduza o tempo gasto compilando e revisando manualmente. Dados sobre gastos de doadores, melhoria da precisão dos relatórios e capacitação da liderança para tomar decisões baseadas em dados com rapidez.
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
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