Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot
Cenário de serviços financeiros: Seguros – Modernizar os processos de subscrição
Cenário
Use o Copilot para modernizar os processos de subscrição
Use a IA para ajudar a criar novas políticas para clientes e apresentar orçamentos para propostas de cobertura aos clientes.
1. Resuma e priorize os e-mails
As seguradoras recebem grandes quantidades de e-mails. Responder rapidamente a questões críticas e solicitações de orçamento ajuda a melhorar a satisfação do cliente e pode aumentar a receita.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Benefício: Resuma e priorize os e-mails recebidos que exigem atenção e analise mais detalhadamente os e-mails mais urgentes.
2. Reúna-se com o cliente
Reúna-se com um cliente existente para discutir algumas mudanças que ele gostaria de fazer em suas coberturas em uma apólice de seguro comercial complexa.
Copilot em equipes
Benefício: garanta que as transcrições das chamadas sejam capturadas e que os pontos importantes sejam resumidos.
3. Entenda o cliente
Além de coletar o risco da propriedade, o segurador também fornece informações e histórico do cliente, incluindo outras apólices, histórico de conformidade, reivindicações fraudulentas, etc.
Agente de IA
Benefício: o Copilot fornece um resumo histórico do cliente extraindo o nome do cliente do e-mail original, enviando para o aplicativo de histórico de seguros e fornecendo um resumo das propriedades existentes para análise.
4. Criar proposta
Use Copilot no Word para criar a proposta com base na política existente e nas atualizações necessárias.
Copilot em Word
Benefício: Crie rapidamente um rascunho de uma nova política com base na linguagem existente.
5. Resuma o documento de política
Peça ao Copilot para criar um resumo das diferenças entre a política existente e a proposta.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Benefício: Resuma documentos complexos em uma tabela simples de diferenças. Adicione o resumo à introdução da proposta.
6. Resumir e redigir uma proposta
Use o Copilot no PowerPoint para criar uma apresentação a partir do documento do Word para se preparar para a reunião com o cliente.
Copilot no PowerPoint
Benefício: Transforme documentos do Word em apresentações que destacam os pontos importantes para uma apresentação ao cliente.
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
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