Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot
Cenário de serviços financeiros: Seguros – Melhore a análise de risco de subscrição
Cenário
Use Copilot para melhorar a análise de risco de subscrição
Use IA para acelerar a tomada de decisões, melhorando a precisão e garantindo a conformidade regulatória.
1. Resuma e priorize as solicitações recebidas
Organize e exponha solicitações e reclamações urgentes de clientes em e-mails de alto volume.
Copilot no Outlook
Benefício: Identifica rapidamente problemas críticos de subscrição, permitindo resposta mais rápida e priorização de casos de alto risco.
2. Reúna e analise dados do cliente
Antes de uma avaliação de risco, o funcionário solicita ao Copilot que extraia e resuma o histórico de cobertura do cliente, reivindicações recentes e status de conformidade dos sistemas de CRM e políticas.
Agente de IA
Benefício: garante que o segurador esteja totalmente informado, melhorando a precisão da avaliação e a satisfação do cliente.
3. Automatize a elaboração e edição de documentos
Aproveite o Copilot no Word para redigir propostas, atualizações de políticas e comunicações com clientes usando modelos e exemplos anteriores.
Copilot em Word
Benefício: reduz o esforço manual, aumenta a consistência e acelera a criação de documentos para decisões de subscrição.
4. Realizar avaliação e modelagem de riscos
Use Copilot Studio agents para executar modelos de risco, analisar dados de propriedade e clientes e resumir fatores de risco para a decisão de subscrição.
Copilot no Excel
Benefício: Aplica modelagem de risco sofisticada e monitoramento de conformidade para identificar exposições e garantir a adesão regulatória.
5. Resumir e elaborar proposta
Resuma as informações coletadas de cada sistema para a propriedade para criar uma análise de avaliação de risco e uma cotação recomendada.
Copilot em Word
Benefício: Simplifica comparações complexas de políticas, facilitando a comunicação de riscos e recomendações aos clientes.
6. Prepare uma apresentação para o cliente
Use o Copilot no PowerPoint para criar apresentações a partir de documentos do Word e se preparar para reuniões com clientes.
Copilot no PowerPoint
Benefício: simplifica a criação de apresentações claras e impactantes para clientes, apoiando análises de risco e tomadas de decisão transparentes.
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
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