Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Bancário – Sistema de apoio à consultoria financeira

Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Cenário de serviços financeiros: Bancário – Sistema de apoio à consultoria financeira

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Cenário

Usando Copilot para dar suporte a consultores financeiros

Use o Copilot para ajudar a organizar a equipe de suporte e oferecer um melhor atendimento ao cliente.

1. Resuma os problemas de suporte ao cliente

Peça ao Copilot para compilar uma tabela de problemas de alta prioridade dos clientes de ontem, classificados por gravidade e potencial impacto financeiro. O Copilot extrai dados da sua solução de tickets de CRM.

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Agente de IA

Beneficiar: Priorizar os problemas do cliente de um determinado período de tempo.

2. Resolva problemas complexos do cliente

Peça ao Copilot o protocolo para tratar da transação disputada. O Copilot fornece uma sugestão com base em documentos internos. Peça ao Copilot para redigir uma mensagem para tratar do item disputado.

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Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficiar: Resolva rapidamente problemas de alta prioridade pedindo ao Copilot para encontrar o protocolo correto com base em documentos internos da empresa.

3. Prepare-se para a reunião do departamento

Solicitar que o Copilot analise as dúvidas mais comuns dos clientes durante um período de tempo especificado e identifique possíveis melhorias de processo para compartilhar na reunião semanal.

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Agente de IA

Beneficiar: Prepare-se para uma reunião semanal do departamento com um resumo e insights práticos que podem ser compartilhados no convite da reunião.

4. Identificar potenciais necessidades de treinamento

Solicitar que o Copilot sugira módulos de treinamento. O Copilot sugere módulos relevantes com links para cursos específicos.

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Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficiar: Mitigar problemas do cliente usando Copilot para identificar módulos de treinamento relevantes.

5. Revise os dados de garantia de qualidade

Solicita que o Copilot analise o sentimento das interações com os clientes nesta semana. O Copilot exibe um painel de análise de sentimento do Power BI.

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Microsoft 365 Copilot Chat2

Power BI icon

Copilot no Power BI

Beneficiar: Garantir a garantia da qualidade entendendo o sentimento do cliente.

6. Planos de resposta do Centro de Suporte

Peça ao Copilot para elaborar um plano de resposta e um protocolo de notificação ao cliente que possa ser usado em uma situação de violação de dados.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Beneficiar: Prepare um plano para um futuro situação de crise para que a equipe possa se comunicar profissionalmente e com calma com os clientes.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.

Acelere a análise de dados e relatórios

  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore seus dados

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.

Aumentar a produtividade

  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Aumente a eficiência do agente

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 

Melhore as reuniões com os clientes

  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Melhorar a qualidade dos materiais voltados para o cliente

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.

Melhorar a satisfação do cliente

  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

Reduzir a rotatividade

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.