Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot
Cenário de serviços financeiros: Bancos – Capacite os gestores de relacionamento
Cenário
Use o Copilot para capacitar gerentes de relacionamento
Use o Copilot para ajudar consultores e outros membros da equipe na linha de frente com clientes para aumentar o portfólio de investimentos de um cliente.
1. Entenda os objetivos e o histórico do cliente
Para se preparar para uma reunião com o cliente, um gerente de relacionamento pode revisar interações anteriores, desempenho do portfólio e metas declaradas para gerar um instantâneo do cliente que inclua notas de CRM, conversas de e-mail e transcrições de reuniões.
Agente de IA
Exemplo de prompt: “Resuma as comunicações recentes e as atividades de investimento. Destaque quaisquer mudanças no apetite ao risco ou na trajetória financeira.”
2. Identifique oportunidades de portfólio
Usando o Analyst, os consultores podem analisar o desempenho do portfólio e as tendências de mercado. O Copilot pode revelar oportunidades de crescimento, diversificação ou rebalanceamento com base no portfólio de cada cliente.
Analista
Benefício: impulsiona o crescimento do portfólio e a satisfação do cliente identificando proativamente oportunidades de investimento.
3. Colaborar com equipes internas
Coordene com as equipes de conformidade, risco e produto compartilhando insights, resumindo conversas da equipe e destacando itens de ação. O Copilot simplifica a colaboração entre equipes e CRM, garantindo que todos estejam alinhados.
Copilot em equipes
Benefício: Melhore a qualidade do serviço e acelere a tomada de decisões por meio do trabalho em equipe contínuo.
4. Apoiar comunicações compatíveis com o cliente
Revise recomendações e comunicações em relação aos modelos de conformidade e aos requisitos regulatórios. Obtenha ajuda para reduzir riscos solicitando ao Copilot Chat que verifique se todas as interações com o cliente atendem à conformidade regulatória e organizacional.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Benefício: Libere equipes jurídicas e de conformidade especializadas usando prompts Copilot Chat para revisar mensagens de clientes rascunhadas, verificá-las em relação a modelos de conformidade internos e sugerir edições, se necessário.
5. Acompanhe o acompanhamento e o engajamento
Registre interações, monitore o engajamento e recupere resumos de casos semelhantes usando CRM e Copilot. Os consultores podem acompanhar tarefas pendentes e garantir um acompanhamento consistente para cada cliente.
Agente de IA
Benefício: Aumente a retenção e a satisfação do cliente mantendo um engajamento proativo e contínuo.
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
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