Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Bancário – Agente de atendimento ao cliente

Disponível com: Microsoft Copilot Studio

Cenário de serviços financeiros: Bancário – Agente de atendimento ao cliente

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Cenário

Use Copilot Studio para criar um agente de consulta ao cliente

Resolve com eficiência as dúvidas dos clientes aproveitando o conhecimento institucional e encaminhando-as de forma inteligente para a próxima etapa mais apropriada, melhorando a qualidade do serviço e garantindo suporte preciso e em tempo hábil.

1. Capture a consulta do cliente

Recebe informações de chat, URA ou API de plataformas de interação com o cliente (Dynamics 365).

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Agente de IA

Benefício: captura a interação do cliente e encaminha para o fluxo de serviço apropriado.

2. Classifique a intenção e analise o sentimento

Identifica a natureza da questão e a urgência usando classificação de IA.

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Agente de IA

Benefício: detecta instantaneamente a intenção e o sentimento do cliente para oferecer suporte personalizado.

3. Extraia o contexto e identifique a causa raiz

Extrai informações relevantes, como status da conta, transações recentes ou tentativas de login.

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Agente de IA

Benefício: reúne automaticamente contexto relevante para reduzir o tempo gasto na busca manual de informações básicas.

4. Recupere o conteúdo da base de conhecimento e exemplos de casos anteriores

Encontra artigos relevantes, perguntas frequentes ou consultas anteriores semelhantes que abordam as dúvidas e intenções do cliente.

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Agente de IA

Benefício: recupera a base de conhecimento (artigos relevantes, perguntas frequentes) para aumentar a precisão e a consistência nas respostas ao cliente.

5. Gerar resposta e recomendar a próxima melhor ação

Elabora uma resposta personalizada com referências e propõe o caminho de resolução ideal.

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Agente de IA

Benefício: Cria uma resposta personalizada para aumentar a velocidade, a personalização e a precisão na comunicação com o cliente.

6. Resolva ou encaminhe e capture feedback

Envia resposta ou encaminha para agente humano; registra interação e coleta feedback.

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Agente de IA

Benefício: Envia respostas para manter um registro das conversas e ajuda a melhorar respostas futuras.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.

Acelere a análise de dados e relatórios

  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore seus dados

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.

Aumentar a produtividade

  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Aumente a eficiência do agente

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 

Melhore as reuniões com os clientes

  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Melhorar a qualidade dos materiais voltados para o cliente

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.

Melhorar a satisfação do cliente

  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

Reduzir a rotatividade

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.