Biblioteca de Cenários da Microsoft Finança Construa um caso de negócios

Disponível com: Microsoft 365 Copilot para Finanças e Copilot Studio

Cenário financeiro: Construa um caso de negócios

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Cenário

O Copilot pode ajudar analistas a entender a proposta e a análise necessária para produzir um caso de negócios abrangente para facilitar decisões de investimento.

1. Defina oportunidade de investimento

Peça para Copilot criar um briefing de projeto incluindo dados de e-mails, pesquisa competitiva e registros financeiros extraídos de agentes do Copilot Studio. Copie o briefing para o Word e edite mais usando Copilot no Word.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente de IA

Beneficiar: Linha de fluxo o processo de revisão e compreender rapidamente as principais questões a serem abordadas com o investimento potencial.

2. Reúna informações do projeto

Reúna-se com a equipe de desenvolvimento de negócios para conhecer as diversas opções disponíveis e coletar informações financeiras. Use o Copilot no Teams para sugerir perguntas e resumir a reunião.

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Beneficiar: Garantir uma reunião produtiva usando Copilot no Teams para sugerir perguntas e esclarecer o que as pessoas disseram. Use a recapitulação para obter um resumo e itens de ação.

Experimente no laboratório Copilot: mantenha as coisas em movimento

3. Reúna dados financeiros

Analise dados financeiros com Copilot no Excel. Use Copilot for Finance para obter insights do sistema ERP. Use Copilot no Excel para fazer sugestões e fornecer orientação, como usar a função FORECAST.

Excel icon

Copilot no Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (visualização)

Beneficiar: Eliminar tempo gasto na busca de dados e informações em sistemas complexos.

4. Produza tendências de previsão

Solicite ao Copilot para obter as últimas previsões de vendas do seu e-mail. Use o Copilot no Excel para filtrar as informações e produzir gráficos de tendências. Atualize o briefing do projeto no Word com os gráficos e tabelas mais recentes.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Excel icon

Copilot no Excel

Beneficiar: Colaborar efetivamente entre equipes e
funções (por exemplo, legal, transporte) de forma segura. Use dados para tomada de decisões em reuniões e discussões.

Experimente no laboratório Copilot: encontre insights

5. Produza relatório resumido

Depois que a análise do caso de negócios estiver concluída, use o Office Agent para transformar o resumo do projeto em um conjunto de slides do PowerPoint para a apresentação executiva.

PowerPoint icon

Copilot no PowerPoint

Benefício: economize tempo usando o Office Agent para criar e organizar um conjunto de slides.

6. Teste o caso de negócios

Depois que o business case for implementado por seis meses, use o Copilot for Finance para conduzir uma análise de variação e capturar KPIs do projeto.

Excel icon

Copilot no Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (visualização)

Beneficiar: Velocidade análise usando Copilot for Finance para acelerar análises de variância.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar no tempo médio de solicitação

O Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os tempos de resolução, o que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do agente e a maiores taxas de satisfação do cliente.

Aumente a produtividade

  • Encontre informações rapidamente
  • Diagnosticar problemas mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e soluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Acelere a análise de dados e relatórios

Como o Copilot pode melhorar o gerenciamento de riscos

As equipes financeiras lidam com tarefas complexas, desde crédito e cobrança até gerenciamento de riscos e conformidade. Obtenha insights e recomendações estratégicas em tempo real. Ao automatizar tarefas rotineiras, o Microsoft Copilot libera tempo para decisões críticas, agilizando auditorias, simplificando cobranças e acelerando relatórios financeiros.

Acelere a análise de dados e relatórios

  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Gerenciamento eficiente de e-mail:

Chatbots de suporte personalizados

Como o Microsoft Copilot pode reduzir os gastos do departamento financeiro

Como centro de custos, as equipas financeiras enfrentam o desafio de conseguir constantemente mais com menos recursos. Ao auxiliar nas tarefas diárias, o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o tempo para análises adicionais, auditorias proativas, processos de cobrança e relatórios financeiros.

Mantenha as linhas de comunicação abertas

  • Rascunhos de comunicações, como solicitações de aprovação, e-mails de status e comunicações de fornecedores
  • Resuma as reuniões das partes interessadas sobre o status e as aprovações do orçamento
  • Crie apresentações de estratégias de sourcing

Reduza os requisitos de terceirização

Evite gastar em atualizações do sistema financeiro

Como o Copilot pode ajudar a reduzir gastos com sistemas financeiros e ferramentas

O Microsoft Copilot pode ser estendido a processos para reunir dados e acelerar a tomada de decisões sem realizar atualizações caras nos sistemas financeiros.

Informe suas decisões:

  • Elaboração de orçamentos e planilhas
  • Pesquise variações de custo em diferentes opções

Melhore seus dados: 

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os dias de vendas pendentes

As cobranças desempenham um papel crucial em qualquer negócio. Cobranças oportunas e eficientes ajudam a garantir fluxo de caixa saudável, liquidez e eficiência operacional. 

Melhorar o processo de cobrança

  • Use Copilot para organizar informações de interações anteriores
  • Rascunho das comunicações com Copilot descrevendo claramente o processo de coleta
  • Analise diferentes métodos de pagamento e sua eficácia

Melhore as reuniões com os clientes

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.