Cenário de vendas: Crie uma proposta não solicitada
Disponível com: Microsoft 365 Copilot para Vendas e Copilot Studio Nível do cenário:
KPIs impactados
Taxa de fechamento
Oportunidades buscadas
Benefício de valor
Crescimento da receita
Experiência do funcionário
Usando Copilot para criar uma proposta não solicitada
1. Identifique leads
Solicitar que o Copilot reúna uma lista de leads, enriquecida com dados de um agente de plataforma de automação de marketing criado usando o Copilot Studio.
Agente de estúdio Copilot
Beneficiar: Atualizar-se rapidamente concentrar-se nas principais questões e preocupações. Tenha tempo adicional para identificar oportunidades de vendas cruzadas.
2. Realize pesquisas sobre a empresa
Use o Copilot para resumir informações do site da empresa do cliente e dos relatórios anuais para entender finanças, metas e desafios.
Bate-papo de negócios1
Beneficiar: Puxando informações rapidamente como mudanças nos gastos com TI e lançamentos de novos produtos a partir de documentos extensos, podem economizar tempo e ajudar a direcionar a proposta.
3. Reúna informações do produto
Solicitar que o Copilot colete informações de produção e crie um resumo de como os produtos recomendados ajudarão a atingir as metas específicas do cliente. Adicionar capacidade de páginas: Use o Copilot Pages para sintetizar e editar as respostas do Copilot e compartilhar com sua equipe.
Bate-papo de negócios2
Beneficiar: Coletando informações do produto de várias fontes e pedir ao Copilot para preparar um resumo pode economizar tempo e aumentar a precisão.
4. Gere a proposta
Depois de criar um resumo das informações do cliente e do produto no Word, use o Copilot no PowerPoint para criar uma excelente apresentação incluindo imagens e tabelas.
Copilot no PowerPoint
Beneficiar: Gere um primeiro rascunho rapidamente para que você possa dedicar mais tempo aos detalhes.
5. Revise com o cliente
Peça ao Copilot do Teams para sugerir um ponto de discussão durante a reunião. Copilot para vendas em equipes fornece dicas de vendas, como informações de produtos e análises de concorrentes.
Copilot para vendas
Copilot em equipes
Beneficiar: Evite ouvir gravações de reuniões e gaste esse tempo melhorando a proposta.
Experimente no Laboratório Copilot: Mantenha Encontros em movimento
6. Envie proposta ao cliente
Faça com que o Copilot no Outlook transforme as notas da reunião e os itens de ação em um e-mail para todos os participantes. Copilot for Sales adiciona informações relevantes do produto ao e-mail.
Copilot para vendas
Copilot no Outlook
Beneficiar: Documente e socialize os itens de ação para manter o processo de vendas avançando em direção a um fechamento bem-sucedido.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
