Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Mercados de Capitais – Prepare-se para uma reunião com o cliente

Disponível com: Microsoft 365 Copilot e espaço de trabalho LSEG

Cenário de serviços financeiros: Mercados de Capitais – Prepare-se para uma reunião com o cliente

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Cenário

Usando Copilot para se preparar para uma reunião com um cliente no Mercado de Capitais

Financial Meeting Prep é um aplicativo do Teams desenvolvido pela Microsoft 365 Copilot e LSEG Workspace para agilizar a preparação de reuniões para consultores de serviços financeiros. O aplicativo foi criado em parceria com a LSEG para notícias, dados e análises.

Informações de implementação: Aplicativo de preparação para reuniões financeiras

1. Ver tópicos de tendência

Na aba Preparação para Reunião no Teams, revise a visão geral da empresa e os tópicos mais populares.

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Copilot em equipes

Benefício: Obtenha rapidamente um resumo de alto nível dos eventos recentes da empresa.

Revise os resumos dos artigos de notícias e siga os links para o espaço de trabalho do LSEG para obter a história completa sobre quaisquer tópicos interessantes que possam ser abordados na reunião.

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Copilot em equipes

Benefício: fique por dentro de possíveis tópicos de reunião.

Veja resumos de reuniões e itens de ação de reuniões passadas. Arquivos relacionados são vinculados a partir do resumo.

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Copilot em equipes

Benefício: Verifique rapidamente se todos os itens de ação foram abordados na apresentação da reunião.

Peça ao Copilot para redigir um e-mail para o cliente com uma pauta e um resumo de possíveis tópicos.

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Copilot em equipes

Benefício: Economize tempo em comunicações.

Pouco antes da reunião, atualize os dados para acompanhar quaisquer acontecimentos recentes.

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Copilot em equipes

Benefício: garanta que a reunião ocorra sem problemas e que você não seja pego de surpresa por notícias de última hora e atualizações financeiras.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.