Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Mercados de Capitais – Auxiliar na compreensão do cliente

Disponível com: Microsoft 365 Copilot Bate-papo

Cenário de serviços financeiros: Mercados de Capitais – Auxiliar na compreensão do cliente

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Cenário

Usando Copilot para auxiliar o entendimento do cliente nos Mercados de Capitais

O Copilot Chat pode ajudar os consultores de clientes a encontrar informações e apresentá-las aos clientes em uma linguagem que eles entendam facilmente.

1. Defina termos comuns

Use Copilot para obter explicações de termos financeiros comuns em linguagem simples para ajudar os clientes a entender estratégias de investimento.

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Exemplo de prompt: Defina capitalização de mercado. Como isso afeta a seleção de ações para um portfólio de investimentos?

Experimente na Prompt Gallery: Defina capitalização de mercado

Use Copilot para entender os riscos associados a diferentes estratégias de investimento.

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Exemplo de prompt: explique em etapas como avaliar o risco financeiro associado ao investimento em startups de tecnologia, com foco nas tendências de mercado, concorrência e escalabilidade da tecnologia.

Experimente na Prompt Gallery: Riscos de investir em empresas de tecnologia

Use o Copilot para ajudar a estruturar um plano para que seus clientes atinjam suas metas financeiras específicas.

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Exemplo de prompt: desenvolva um plano financeiro detalhado para clientes com base em suas necessidades de aumento de receita.

Experimente na Prompt Gallery: Desenvolva um plano financeiro

Use Copilot para comparar os prós e contras das estratégias de investimento mais comuns.

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Exemplo de prompt: crie uma tabela para comparar os prós e contras das estratégias de investimento mais comuns.

Experimente na Prompt Gallery: Comparação de estratégias de investimento

Use o Copilot para ajudar seus clientes a entender as implicações fiscais de diversas opções de investimento.

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Exemplo de prompt: Recomendar estratégias de gestão de caixa para me ajudar a aumentar a meta financeira de redução da obrigação tributária.

Experimente na Prompt Gallery: Estratégias de gestão de caixa

Use Copilot para ver tendências em métricas como taxas de juros e inflação e entender suas implicações para investimentos.

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Exemplo de prompt: Forneça uma análise das tendências atuais das taxas de juros e suas implicações para nossas opções de investimento.

Experimente na Prompt Gallery: Análise de tendências de taxas de juros

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.