Biblioteca de Cenários da Microsoft Finança Coordenação de coleções

Disponível com: Microsoft 365 Copilot para Finanças

Cenário financeiro: Coordenação de coleções

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Cenário

Usando Copilot para coordenação de coleções

O Copilot for Finance tem muitos recursos integrados para ajudar profissionais de finanças a acessar informações financeiras e executar tarefas como reconciliações.

1. Superfície de faturas pendentes

Use Copilot no Outlook para resumir conversas de e-mail recentes com clientes. Use o Copilot for Finance para identificar faturas pendentes e insights relacionados extraídos diretamente do seu sistema ERP.

Outlook icon

Copilot no Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (visualização)

Beneficiar: Velocidade análise e agilize as comunicações com os clientes conectando os dados do seu ERP e do sistema financeiro.

Avise Copilot para gerar um script de chamada. Use Copilot no Word para refinar o script de chamada e salve como modelo para ser usado novamente.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Bate-papo1

Word icon

Copilot em Word

Beneficiar: Construir roteiro de conversa, sugerindo a abordagem mais eficaz e compatível com as políticas para cobrar faturas pendentes e negociar condições de pagamento.

Ligue para clientes com saldos pendentes e use Copilot no Teams Phone para fazer anotações de reuniões.

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Beneficiar: Simplificar capturar da intenção do cliente com notas de chamada geradas.

Use Copilot no Outlook para redigir e-mails de acompanhamento para clientes. Com o Copilot for Finance, visualize e anexe registros relacionados e informações financeiras diretamente no Outlook.

Outlook icon

Copilot no Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (visualização)

Beneficiar: Automatizar elaboração de e-mails E use
Copilot para revisar o tom e personalizar
e-mails com registros e insights relevantes.

Avise Copilot no Outlook para resumir as atualizações de pagamento recentes. Use Copilot for Finance para atualizar seu sistema ERP diretamente do Outlook com os planos de pagamento mais recentes e datas de promessa de pagamento. ​

Outlook icon

Copilot no Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (visualização)

Beneficiar: Simplificar registrar atualizações atualizando registros ERP diretamente no Outlook.

Elabore um resumo do ciclo de cobrança para a equipe jurídica. Elabore a mensagem com Copilot no Word, incluindo referências a documentos e e-mails associados.

Word icon

Copilot em Word

Beneficiar: Rapidamente encontrar e resumir documentos
relacionado a um cliente.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar no tempo médio de solicitação

O Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os tempos de resolução, o que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do agente e a maiores taxas de satisfação do cliente.
Aumente a produtividade
  • Encontre informações rapidamente
  • Diagnosticar problemas mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e soluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Como o Copilot pode melhorar o gerenciamento de riscos

As equipes financeiras lidam com tarefas complexas, desde crédito e cobrança até gerenciamento de riscos e conformidade. Obtenha insights e recomendações estratégicas em tempo real. Ao automatizar tarefas rotineiras, o Microsoft Copilot libera tempo para decisões críticas, agilizando auditorias, simplificando cobranças e acelerando relatórios financeiros.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Como o Microsoft Copilot pode reduzir os gastos do departamento financeiro

Como centro de custos, as equipas financeiras enfrentam o desafio de conseguir constantemente mais com menos recursos. Ao auxiliar nas tarefas diárias, o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o tempo para análises adicionais, auditorias proativas, processos de cobrança e relatórios financeiros.
Mantenha as linhas de comunicação abertas
  • Rascunhos de comunicações, como solicitações de aprovação, e-mails de status e comunicações de fornecedores
  • Resuma as reuniões das partes interessadas sobre o status e as aprovações do orçamento
  • Crie apresentações de estratégias de sourcing

Como o Copilot pode ajudar a reduzir gastos com sistemas financeiros e ferramentas

O Microsoft Copilot pode ser estendido a processos para reunir dados e acelerar a tomada de decisões sem realizar atualizações caras nos sistemas financeiros.
Informe suas decisões:
  • Elaboração de orçamentos e planilhas
  • Pesquise variações de custo em diferentes opções

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os dias de vendas pendentes

As cobranças desempenham um papel crucial em qualquer negócio. Cobranças oportunas e eficientes ajudam a garantir fluxo de caixa saudável, liquidez e eficiência operacional. 
Melhorar o processo de cobrança
  • Use Copilot para organizar informações de interações anteriores
  • Rascunho das comunicações com Copilot descrevendo claramente o processo de coleta
  • Analise diferentes métodos de pagamento e sua eficácia

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.