Biblioteca de Cenários da Microsoft Finança Construa um caso de negócios

Disponível com: Microsoft 365 Copilot para Finanças

Cenário financeiro: Construa um caso de negócios

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Cenário

O Copilot pode ajudar analistas a entender a proposta e a análise necessária para produzir um caso de negócios abrangente para facilitar decisões de investimento.

1. Defina oportunidade de investimento

Peça para Copilot criar um briefing de projeto incluindo dados de e-mails, pesquisa competitiva e registros financeiros extraídos de agentes do Copilot Studio. Copie o briefing para o Word e edite mais usando Copilot no Word.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Linha de fluxo o processo de revisão e compreender rapidamente as principais questões a serem abordadas com o investimento potencial.

Reúna-se com a equipe de desenvolvimento de negócios para conhecer as diversas opções disponíveis e coletar informações financeiras. Use o Copilot no Teams para sugerir perguntas e resumir a reunião.

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Beneficiar: Garantir uma reunião produtiva usando Copilot no Teams para sugerir perguntas e esclarecer o que as pessoas disseram. Use a recapitulação para obter um resumo e itens de ação.

Experimente no laboratório Copilot: mantenha as coisas em movimento

Analise dados financeiros com Copilot no Excel. Use Copilot for Finance para obter insights do sistema ERP. Use Copilot no Excel para fazer sugestões e fornecer orientação, como usar a função FORECAST.

Excel icon

Copilot no Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (visualização)

Beneficiar: Eliminar tempo gasto na busca de dados e informações em sistemas complexos.

Solicite ao Copilot para obter as últimas previsões de vendas do seu e-mail. Use o Copilot no Excel para filtrar as informações e produzir gráficos de tendências. Atualize o briefing do projeto no Word com os gráficos e tabelas mais recentes.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Bate-papo2

Excel icon

Copilot no Excel

Beneficiar: Colaborar efetivamente entre equipes e
funções (por exemplo, legal, transporte) de forma segura. Use dados para tomada de decisões em reuniões e discussões.

Experimente no laboratório Copilot: encontre insights

Assim que a análise do caso de negócios estiver concluída, use o Copilot no PowerPoint para transformar o resumo do projeto em um conjunto de slides para a apresentação executiva.

PowerPoint icon

Copilot no PowerPoint

Beneficiar: Salvar tempo usando Copilot no PowerPoint para revisar conteúdo e organizar os slides.

Experimente no Laboratório Copilot: Organize seus pensamentos

Depois que o business case for implementado por seis meses, use o Copilot for Finance para conduzir uma análise de variação e capturar KPIs do projeto.

Excel icon

Copilot no Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (visualização)

Beneficiar: Velocidade análise usando Copilot for Finance para acelerar análises de variância.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar no tempo médio de solicitação

O Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os tempos de resolução, o que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do agente e a maiores taxas de satisfação do cliente.
Aumente a produtividade
  • Encontre informações rapidamente
  • Diagnosticar problemas mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e soluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Como o Copilot pode melhorar o gerenciamento de riscos

As equipes financeiras lidam com tarefas complexas, desde crédito e cobrança até gerenciamento de riscos e conformidade. Obtenha insights e recomendações estratégicas em tempo real. Ao automatizar tarefas rotineiras, o Microsoft Copilot libera tempo para decisões críticas, agilizando auditorias, simplificando cobranças e acelerando relatórios financeiros.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Como o Microsoft Copilot pode reduzir os gastos do departamento financeiro

Como centro de custos, as equipas financeiras enfrentam o desafio de conseguir constantemente mais com menos recursos. Ao auxiliar nas tarefas diárias, o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o tempo para análises adicionais, auditorias proativas, processos de cobrança e relatórios financeiros.
Mantenha as linhas de comunicação abertas
  • Rascunhos de comunicações, como solicitações de aprovação, e-mails de status e comunicações de fornecedores
  • Resuma as reuniões das partes interessadas sobre o status e as aprovações do orçamento
  • Crie apresentações de estratégias de sourcing

Como o Copilot pode ajudar a reduzir gastos com sistemas financeiros e ferramentas

O Microsoft Copilot pode ser estendido a processos para reunir dados e acelerar a tomada de decisões sem realizar atualizações caras nos sistemas financeiros.
Informe suas decisões:
  • Elaboração de orçamentos e planilhas
  • Pesquise variações de custo em diferentes opções

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os dias de vendas pendentes

As cobranças desempenham um papel crucial em qualquer negócio. Cobranças oportunas e eficientes ajudam a garantir fluxo de caixa saudável, liquidez e eficiência operacional. 
Melhorar o processo de cobrança
  • Use Copilot para organizar informações de interações anteriores
  • Rascunho das comunicações com Copilot descrevendo claramente o processo de coleta
  • Analise diferentes métodos de pagamento e sua eficácia

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.