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Ver downloadsCenário financeiro: Automatize o gerenciamento de consultas financeiras
Baixar guia de cenárioDisponível com: Microsoft 365 Copilot | Estúdio Copilot Nível do cenário:
KPIs impactados
Gaste em sistemas
Benefício de valor
Poupança de custos
Experiência do funcionário
Usando Copilot para automatizar o gerenciamento de consultas financeiras
1. Coleta de consultas
Use o Copilot Studio para criar um agente que responda a perguntas financeiras comuns de funcionários da sua empresa e registre itens em um banco de dados de controle de qualidade.
Estúdio Copilot
Beneficiar: Garantir que todas as consultas internas sejam capturadas e devidamente categorizados para um manuseio eficiente.
2. Integração da base de conhecimento
Capacite o agente a responder a perguntas usando um copiloto personalizado treinado em documentos da base de conhecimento.
Estúdio Copilot
Beneficiar: Acesso para uma base de conhecimento abrangente garante que informações precisas e consistentes sejam usadas nas respostas.
3. Feedback automatizado
Utilize o agente para solicitar que os funcionários deem feedback sobre as informações fornecidas.
Estúdio Copilot
Beneficiar: Juntar feedback do usuário para refinar a base de conhecimento e os mecanismos de resposta.
4. Escalonamento de casos
Peça ao agente para encaminhar o problema por e-mail quando o feedback indicar que mais ações são necessárias.
Estúdio Copilot
Beneficiar: Direto questões complexas aos especialistas certos, garantindo suporte de alta qualidade.
5. Ciclo de feedback
Usando Copilot no Word, atualize os artigos da base de conhecimento com informações do Microsoft Graph. Você também pode atualizar as respostas do agente com o Copilot Studio.
Copilot em Word
Beneficiar: Atualizar documentação para compartilhar melhores práticas e evitar problemas futuros.
6. Relatórios e análises
Peça ajuda ao Copilot para redigir um relatório e uma apresentação sobre problemas consistentes, soluções e próximas etapas.
Copilot no PowerPoint
Copilot em Word
Beneficiar: Oferecer relatórios detalhados no tratamento de consultas e uso da base de conhecimento para otimizar o sistema.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse Copilot em copilot.microsoft.com, o aplicativo móvel Microsoft Copilot ou o aplicativo Copilot no Teams e alterne para “Trabalhar”.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
