Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot Chat e Copilot
Scenario non-profit: Offri ai team un rapido accesso a informazioni e dati finanziari
Scenario
Automatizzando le attività finanziarie di routine, i team delle organizzazioni non profit possono risparmiare tempo, ridurre gli errori e ottenere un quadro più chiaro di come vengono utilizzati i loro fondi. Il rilevamento proattivo di anomalie ed eccezioni garantisce che le organizzazioni non profit possano dedicare risorse al lavoro mirato, mantenendo al contempo la conformità e la fiducia dei donatori.
1. Caricare e interrogare i dati del bilancio regionale
Un nuovo addetto finanziario condivide i link alle fatture di raccolta fondi più recenti direttamente in Copilot. Può quindi utilizzare il linguaggio naturale per porre domande come "Mostrami gli schemi nelle recenti approvazioni delle fatture".“
Analista
Beneficio: Risparmia ore sull'inserimento manuale dei dati e rivedere e fornire informazioni immediate e fruibili su spese e approvazioni.
2. Rilevamento proattivo delle anomalie
Un agente analizza i dati di budget e spese alla ricerca di modelli di spesa insoliti. L'agente segnala le anomalie e avvisa il team finanziario, aiutando a gestire le spese eccessive e a garantire la conformità.
Agente AI
Beneficio: Riduce gli errori, previene le spese eccessive e garantisce che i registri finanziari siano sempre aggiornati.
3. Semplificare la riconciliazione delle fatture
Il dipendente può anche richiedere l'aiuto di un agente per monitorare le fatture, rilevando e risolvendo automaticamente le eccezioni tramite convalida, corrispondenza e correzione basate sull'intelligenza artificiale.
Agente AI
Beneficio: Ridurre lo sforzo manuale, migliorare la precisione e consentire al personale di concentrarsi sul lavoro orientato alla missione, mantenendo al contempo la trasparenza e la fiducia dei donatori
4. Scoprire intuizioni strategiche
Ora il dipendente chiede all'agente un riepilogo delle spese di raccolta fondi rispetto al budget del trimestre.
Agente AI
Beneficio: Supporta una migliore pianificazione e processi decisionali con analisi in tempo reale, aiutando l'organizzazione ad allocare le risorse in modo più efficace.
5. Presentare dati cruciali per facilitare il processo decisionale
L'addetto finanziario può ora ricevere assistenza dall'agente dell'ufficio per creare una presentazione che consigli la futura allocazione delle risorse, in base al lavoro svolto dall'agente per identificare le spese principali e le variazioni di budget.
Beneficio: Aiutare i leader prendere decisioni informate e basate sui dati sull'allocazione delle risorse, migliorando la pianificazione e massimizzando l'impatto operativo.
1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
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