Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot
Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Produrre report di mercato giornalieri
Scenario
Utilizzo di Copilot per produrre report di mercato giornalieri nei mercati dei capitali
Utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare le comunicazioni con i clienti, dalla raccolta e organizzazione dei dati alla stesura di contenuti migliori.
1. Raccogliere dati di mercato
Copilot aiuta a raccogliere dati di mercato, parametri economici, rendiconti finanziari, notizie di mercato per generare un riepilogo delle tendenze di mercato e approfondimenti sugli investimenti.
Agente AI
Vantaggio: Copilot identifica gli articoli di notizie recenti più significativi, insieme a un riepilogo dei punti chiave che incidono sui titoli in portafoglio.
2. Analizzare le ricerche di mercato
Condividi i risultati con altri analisti e consulenti finanziari affinché possano aggiungere approfondimenti e contenuti aggiuntivi.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Vantaggio: utilizzare Copilot Pages per collaborare e aggiungere input alla ricerca. Pages consente a Copilot di migliorare lo sforzo di collaborazione.
3. Riassumere le riunioni
Dopo l'incontro con il team di analisti per discutere della ricerca, chiedere a Copilot di riassumere i punti di discussione degli analisti della ricerca.
Copilota in Teams
Vantaggio: anziché ascoltare la registrazione della riunione, utilizza Copilot per riassumere i verbali e fornire informazioni sui punti di discussione e sulle azioni da intraprendere.
4. Generare un report
Copilot redige un rapporto completo basato sui dati raccolti e sulle note di discussione degli analisti di ricerca, con una panoramica giornaliera del mercato, analisi specifiche del settore e azioni da tenere d'occhio con brevi raccomandazioni.
Copilota in Word
Vantaggio: Copilot utilizzato per generare report di ricerca riassuntivi utilizzando un modello standard.
5. Identificare i clienti per l'aggiornamento del mercato
Individuare i clienti con posizioni di investimento rilevanti sulla base della nuova analisi di mercato.
Agente AI
Beneficio: Utilizzare Copilot per la bozza di e-mail al team di conformità per una revisione e per suggerire i passaggi successivi.
6. Bozza dell'email del cliente
Scrivi una bozza di e-mail ai clienti in cui fornisci le ultime tendenze del mercato/settore, accompagnata da una breve raccomandazione.
Agente AI
Beneficio: Utilizza Copilot per creare una bozza di email personalizzata ai clienti sottolineando la necessità di una revisione del portafoglio e suggerendo un incontro.
1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
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