Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Assicurazione – Modernizzare i processi di richiesta di risarcimento

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Assicurazione – Modernizzare i processi di richiesta di risarcimento

Torna agli scenari dei servizi finanziari Scarica la guida agli scenari

Scenario

Utilizzo di Copilot per modernizzare i processi di richiesta di risarcimento assicurativo

Utilizza l'intelligenza artificiale per automatizzare l'elaborazione dei reclami e offrire un servizio clienti migliore, ridurre i costi ed evitare errori.

1. Riassumere i problemi di assistenza clienti

Sviluppare un flusso di lavoro Power Automate per informare gli agenti addetti ai reclami dei problemi con i loro clienti.

Power Automate icon

Copilot nel Power Automate

Beneficio: Dare priorità ai problemi dei clienti da un dato periodo di tempo.

2. Aggiornare un modulo di reclamo

Utilizzare Copilot per aggiornare un modulo di reclamo in base alle informazioni contenute in un'e-mail.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Aggiorna rapidamente i moduli di richiesta senza dover cercare contenuti specifici.

3. Cerca nel repository

Utilizza un agente personalizzato creato con Copilot Studio per trovare le risposte alle domande più comuni.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente AI

Beneficio: Ottieni rapidamente risposte alle domande sulle coperture assicurative.

4. Preparati per un incontro

Riassumere il contenuto del reclamo prima di discutere un accordo.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Riepilogare rapidamente la documentazione nei documenti interni, nelle chiamate e nelle e-mail dei clienti.

5. Riassumere la chiamata FNOL

Genera trascrizioni di chiamate da Teams Phone e crea riepiloghi delle chiamate FNOL (First Notice of Lost).

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Beneficio: Assicurarsi che le trascrizioni delle chiamate siano catturato e i punti importanti vengono raccolti in un riepilogo.

6. Rispondere al reclamo

Chiedere a Copilot di redigere una risposta al reclamo di un cliente sulla base della documentazione disponibile.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Crea rapidamente bozze del contenuto dell'email con il tono e la profondità appropriati.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.