Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Mercati dei capitali – Prepararsi per un incontro con un cliente

Disponibile con: Area di lavoro Microsoft 365 Copilot e LSEG

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Prepararsi per un incontro con un cliente

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Scenario

Per i mercati dei capitali, creare raccomandazioni basate sull'analisi dei portafogli e degli eventi attuali

1. Visualizza gli argomenti di tendenza

Nella scheda Preparazione riunione in Teams puoi consultare la panoramica aziendale e gli argomenti di tendenza.

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Vantaggio: ottieni rapidamente un riepilogo generale degli eventi aziendali recenti.

Esaminare i riassunti degli articoli di giornale e quindi seguire i link all'area di lavoro LSEG per ottenere la storia completa su eventuali argomenti interessanti che potrebbero essere affrontati durante la riunione.

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Vantaggio: essere aggiornati sui possibili argomenti della riunione.

Visualizza i riepiloghi delle riunioni e le azioni da intraprendere dalle riunioni passate. I file correlati sono collegati al riepilogo.

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Vantaggio: verifica rapida che tutti gli elementi dell'azione siano stati affrontati nella presentazione della riunione.

Chiedi a Copilot di scrivere una bozza di e-mail al cliente con un ordine del giorno e un riepilogo dei potenziali argomenti.

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Vantaggio: risparmio di tempo nelle comunicazioni.

Poco prima della riunione, aggiorna i dati per cogliere eventuali sviluppi recenti.

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Vantaggio: assicurati che la riunione proceda senza intoppi e che non sarai colto di sorpresa da ultime notizie e aggiornamenti finanziari.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.