Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Mercati dei capitali – Prepararsi per un incontro con un cliente

Disponibile con: Area di lavoro Microsoft 365 Copilot e LSEG

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Prepararsi per un incontro con un cliente

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Scenario

Utilizzo di Copilot per preparare un incontro con un cliente nei mercati dei capitali

Financial Meeting Prep è un'app Teams basata su Microsoft 365 Copilot e LSEG Workspace per semplificare la preparazione delle riunioni per i consulenti dei servizi finanziari. L'app è stata creata in collaborazione con LSEG per notizie, dati e analisi.

Informazioni sull'implementazione: App per la preparazione alle riunioni finanziarie

1. Visualizza gli argomenti di tendenza

Nella scheda Preparazione riunione in Teams puoi consultare la panoramica aziendale e gli argomenti di tendenza.

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Vantaggio: ottieni rapidamente un riepilogo generale degli eventi aziendali recenti.

2. Rivedere gli articoli di notizie

Esaminare i riassunti degli articoli di giornale e quindi seguire i link all'area di lavoro LSEG per ottenere la storia completa su eventuali argomenti interessanti che potrebbero essere affrontati durante la riunione.

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Vantaggio: essere aggiornati sui possibili argomenti della riunione.

3. Rivedere le azioni da intraprendere

Visualizza i riepiloghi delle riunioni e le azioni da intraprendere dalle riunioni passate. I file correlati sono collegati al riepilogo.

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Vantaggio: verifica rapida che tutti gli elementi dell'azione siano stati affrontati nella presentazione della riunione.

4. Bozza dell'agenda via email

Chiedi a Copilot di scrivere una bozza di e-mail al cliente con un ordine del giorno e un riepilogo dei potenziali argomenti.

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Vantaggio: risparmio di tempo nelle comunicazioni.

5. Aggiorna i dati

Poco prima della riunione, aggiorna i dati per cogliere eventuali sviluppi recenti.

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Vantaggio: assicurati che la riunione proceda senza intoppi e che non sarai colto di sorpresa da ultime notizie e aggiornamenti finanziari.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.