Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Assicurazione – Emettere una polizza

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Assicurazione – Emettere una polizza

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Scenario

Per l'assicurazione ottieni assistenza con i passaggi di personalizzazione di una polizza e delle comunicazioni

1. Incontrare il cliente

Incontra un cliente esistente per discutere di alcune modifiche che vorrebbe apportare alle coperture di una polizza assicurativa commerciale complessa.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Beneficio: Assicurarsi che le trascrizioni delle chiamate vengano acquisite, e vengono riassunti i punti importanti.

Utilizza un agente personalizzato creato con Copilot Studio per trovare le risposte alle domande più comuni sulle polizze e le coperture disponibili.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Beneficio: Ottieni rapidamente risposte alle domande sulle coperture assicurative.

Utilizzando le risposte fornite dal policy bot, chiedi a Copilot di redigere una bozza e di inviarla via e-mail al cliente con le opzioni di copertura disponibili.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chiacchierata2

Beneficio: Crea rapidamente bozze del contenuto dell'email con il tono e la profondità appropriati.

Utilizzare Copilot in Word per creare la proposta basata sulla politica esistente e sugli aggiornamenti richiesti.

Word icon

Copilota in Word

Beneficio: Crea rapidamente una bozza di una nuova politica basata sul linguaggio esistente.

Chiedere a Copilot di creare un riepilogo delle differenze tra la politica esistente e la proposta.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chiacchierata2

Beneficio: Riepilogare documenti complessi in una semplice tabella delle differenze. Aggiungere il sommario all'introduzione della proposta.

Utilizzare Copilot in PowerPoint per creare una presentazione dal documento Word in preparazione della riunione con il cliente.

PowerPoint icon

Copilota in PowerPoint

Beneficio: Trasforma i documenti Word in presentazioni che evidenziano i punti importanti per una presentazione al cliente.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.