Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot
Scenario dei servizi finanziari: Assicurazione – Migliorare l’analisi del rischio di sottoscrizione
Scenario
Utilizzare Copilot per migliorare l'analisi del rischio di sottoscrizione
Utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo decisionale, migliorando la precisione e garantendo la conformità normativa.
1. Riepilogare e dare priorità alle richieste in arrivo
Organizza e fai emergere richieste e reclami urgenti dei clienti da e-mail ad alto volume.
Copilota in Outlook
Vantaggio: identifica rapidamente i problemi critici di sottoscrizione, consentendo una risposta più rapida e una definizione delle priorità dei casi ad alto rischio.
2. Raccogliere e analizzare i dati dei clienti
Prima di una valutazione del rischio, il dipendente chiede a Copilot di estrarre e riassumere la cronologia della copertura del cliente, i reclami recenti e lo stato di conformità dai sistemi CRM e delle polizze.
Agente AI
Vantaggio: garantisce che il sottoscrittore sia pienamente informato, migliorando l'accuratezza della valutazione e la soddisfazione del cliente.
3. Automatizzare la redazione e la modifica dei documenti
Utilizza Copilot in Word per redigere proposte, aggiornamenti delle policy e comunicazioni con i clienti utilizzando modelli ed esempi precedenti.
Copilota in Word
Vantaggio: riduce lo sforzo manuale, aumenta la coerenza e velocizza la creazione di documenti per le decisioni di sottoscrizione.
4. Condurre la valutazione e la modellazione del rischio
Utilizzare Copilot Studio agents per eseguire modelli di rischio, analizzare i dati di proprietà e clienti e riassumere i fattori di rischio per la decisione di sottoscrizione.
Copilota in Excel
Vantaggio: applica una modellazione del rischio sofisticata e un monitoraggio della conformità per identificare le esposizioni e garantire il rispetto delle normative.
5. Riassumere e abbozzare la proposta
Riepilogare le informazioni raccolte da ciascun sistema per la proprietà per creare un'analisi di valutazione del rischio e un preventivo consigliato.
Copilota in Word
Vantaggio: semplifica i confronti tra politiche complesse, facilitando la comunicazione dei rischi e delle raccomandazioni ai clienti.
6. Preparare la presentazione rivolta al cliente
Utilizza Copilot in PowerPoint per creare presentazioni da documenti Word e preparare le riunioni con i clienti.
Copilota in PowerPoint
Vantaggio: semplifica la creazione di presentazioni chiare e d'impatto per i clienti, supportando un'analisi dei rischi e un processo decisionale trasparenti.
1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
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