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Disponibile con: Microsoft 365 Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Servizi bancari – Migliorare l’efficacia del marketing

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Scenario

Utilizzare Copilot per migliorare l'efficacia del marketing

Copilot consente ai team di marketing bancario di raccogliere in modo efficiente informazioni, analizzare tendenze, raggiungere un pubblico di riferimento, creare e lanciare campagne e ottimizzare le prestazioni, il tutto all'interno delle familiari app Microsoft per un marketing più rapido, intelligente e di maggiore impatto.

1. Categorizza e riassumi le intuizioni

Il team di marketing utilizza Copilot in Excel per categorizzare le risposte raccolte in precedenza in base al tema (ad esempio, punti critici, preferenze) e generare un riepilogo delle informazioni chiave per ulteriori analisi.

Excel icon

Copilota in Excel

Vantaggio: evidenzia rapidamente i punti deboli e le preferenze dei clienti per elaborare strategie di marketing mirate.

2. Analizzare le tendenze del mercato

Dopo aver caricato i PDF delle ricerche di mercato e i report finanziari, è possibile chiedere all'agente Analyst di estrarre le metriche chiave e visualizzare le tendenze.

Analyst icon

Analista

Vantaggio: consente di risparmiare tempo nella revisione manuale dei dati e fornisce informazioni di mercato fruibili per la pianificazione delle campagne.

Inizia con Analyst

3. Segmentare e targetizzare il pubblico

Utilizzando Copilot in Excel, il team analizza i dati dei clienti per segmentarli in base a dati demografici, comportamenti e utilizzo del prodotto. Copilot crea quindi elenchi di pubblico mirati.

Excel icon

Copilota in Excel

Vantaggio: consente un targeting preciso del pubblico e consigli pratici per campagne di marketing personalizzate.

4. Redigere e personalizzare il contenuto della campagna

L'addetto al marketing sfrutta Copilot in Word per redigere campagne e-mail, post sui social media e materiali promozionali, personalizzando i messaggi per ciascun segmento.

Word icon

Copilota in Word

Vantaggio: accelera la creazione di contenuti e garantisce che il messaggio trovi riscontro in ogni gruppo di pubblico.

5. Pianificare e lanciare campagne

Il team utilizza l'agente Project Manager per Planner per pianificare le email della campagna e coordinare le date di lancio con le parti interessate.

Microsoft Planner icon

Copilot nell'agenda

Vantaggio: semplifica l'esecuzione della campagna e garantisce un contatto tempestivo e coerente senza dover impostare manualmente il flusso di lavoro.

Inizia con Project Manager

6. Monitorare le prestazioni e ottimizzare

Il dipendente utilizza Copilot in Power BI per monitorare i KPI della campagna (tassi di apertura, conversioni) e chiede a Copilot di suggerire ottimizzazioni in base ai dati in tempo reale.

Power BI icon

Copilot in Power BI

Vantaggio: consente rapidi aggiustamenti basati sui dati per massimizzare il ROI del marketing.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.