Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Assicurazione – Migliora la produttività degli agenti e dei dipendenti

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Assicurazione – Migliora la produttività degli agenti e dei dipendenti

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Scenario

Utilizzare Copilot per migliorare la produttività degli agenti

Utilizza l'intelligenza artificiale per automatizzare le attività di routine, organizzare rapidamente le informazioni sui clienti e generare informazioni fruibili, liberando più tempo per un servizio clienti di alto valore e per il processo decisionale.

1. Riassumere e dare priorità alle e-mail

Gli assicuratori ricevono grandi quantità di email. Rispondere rapidamente a problemi critici e richieste di preventivo contribuisce a migliorare la soddisfazione del cliente e può aumentare i ricavi.

Outlook icon

Copilota in Outlook

Vantaggio: Copilot organizza e riassume grandi volumi di e-mail, evidenziando richieste urgenti dei clienti e reclami che richiedono attenzione immediata.

2. Prepararsi per gli incontri con i clienti

Prima di un incontro, un agente esamina il riepilogo di Copilot sulla cronologia della copertura assicurativa del cliente, sui reclami recenti e sullo stato di conformità.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente AI

Vantaggio: Copilot genera un riepilogo storico di ciascun cliente estraendo i dettagli rilevanti da e-mail passate, documenti di polizza e note CRM.

3. Automatizzare la redazione e la modifica dei documenti

Per redigere rapidamente una proposta di rinnovo, i dipendenti possono utilizzare Copilot per suggerire una struttura e un linguaggio basati su documenti simili del passato.

Word icon

Copilota in Word

Vantaggio: Copilot aiuta agents a redigere proposte, aggiornamenti delle policy e comunicazioni con i clienti, utilizzando modelli ed esempi di successo precedenti.

4. Riassumere il documento di policy

Chiedere a Copilot di creare un riepilogo delle differenze tra la politica esistente e la proposta.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Vantaggio: Copilot può aiutare a individuare rapidamente un picco di richieste di risarcimento per una regione specifica, avviando un'indagine più approfondita.

5. Prepararsi per l'incontro con il cliente

Grazie a Copilot in PowerPoint, i dipendenti possono semplificare la creazione di una presentazione e la preparazione per l'incontro con il cliente.

PowerPoint icon

Copilota in PowerPoint

Vantaggio: trasformare le intuizioni in presentazioni che evidenziano i punti importanti per una presentazione al cliente.

6. Catturare e riassumere gli appunti della riunione

Copilot in Teams può aiutare a organizzare istantaneamente le note e i follow-up delle riunioni, rendendo più semplice per agents e i manager mantenere tutti allineati e informati.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Vantaggio: utilizzare Copilot in Teams per riepilogare le trascrizioni delle chiamate, le attività da intraprendere e i follow-up, pronti per essere condivisi con il team.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.