Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Assicurazione – Crea un preventivo

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Assicurazione – Crea un preventivo

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Scenario

Utilizzando Copilot crea un preventivo assicurativo

Utilizzare l'intelligenza artificiale per creare preventivi per nuovi clienti e presentare proposte ai clienti stessi.

1. Riassumere e dare priorità alle e-mail

Gli assicuratori ricevono grandi quantità di e-mail. Rispondere rapidamente a problemi critici e richieste di preventivo aiuta a migliorare la soddisfazione del cliente e può aumentare i ricavi.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Riassumere e stabilire le priorità e-mail ricevute che richiedono attenzione e approfondimenti sulle e-mail più urgenti.

2. Effettuare la valutazione del rischio

Una delle e-mail è una richiesta di preventivo per un nuovo immobile commerciale e richiede una valutazione del rischio dell'immobile in base alle dimensioni di rischio chiave.

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Agente AI

Beneficio: Eseguire una valutazione del rischio utilizzando uno strumento interno di valutazione e approfondimento del rischio per riassumere il rischio assicurativo sull'indirizzo della proprietà nell'e-mail e riassumere il rischio entro Copilot.

3. Comprendere il cliente

Oltre a raccogliere i dati sui rischi patrimoniali, il sottoscrittore fornisce anche informazioni e cronologia del cliente, tra cui altre polizze, cronologia della conformità, reclami fraudolenti, ecc.

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Agente AI

Beneficio: Copilot fornisce un riepilogo storico del cliente estraendo il nome del cliente dall'e-mail originale, inviandolo all'app dello storico assicurativo e fornendo un riepilogo delle proprietà esistenti per la revisione.

4. Stima dei costi di sostituzione

Comprendere quale sarebbe il costo di sostituzione dell'edificio in base a parametri quali ubicazione, età, superficie utile, ecc.

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Agente AI

Beneficio: Crea un preventivo per i costi di sostituzione in Copilot utilizzando l'app di stima della compagnia assicurativa per creare preventivi e stime storiche.

5. Riassumere e abbozzare la proposta

Riassumere le informazioni raccolte da ciascun sistema per la proprietà per creare un'analisi di valutazione del rischio e un preventivo consigliato.

Outlook icon

Copilota in Outlook

Beneficio: Utilizzare Copilot per riassumere e abbozzare una risposta via email comprese le informazioni di base e la giustificazione della decisione.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.