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Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Assicurazione – Crea un preventivo

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Scenario

Per l'assicurazione accedi ai repository di conoscenze e crea comunicazioni per creare rapidamente un preventivo

1. Riassumere e dare priorità alle e-mail

Gli assicuratori ricevono grandi quantità di e-mail. Rispondere rapidamente a problemi critici e richieste di preventivo aiuta a migliorare la soddisfazione del cliente e può aumentare i ricavi.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chiacchierata2

Beneficio: Riassumere e stabilire le priorità e-mail ricevute che richiedono attenzione e approfondimenti sulle e-mail più urgenti.

Una delle e-mail è una richiesta di preventivo per un nuovo immobile commerciale e richiede una valutazione del rischio dell'immobile in base alle dimensioni di rischio chiave.

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Agente dello studio Copilot

Beneficio: Eseguire una valutazione del rischio utilizzando uno strumento interno di valutazione e approfondimento del rischio per riassumere il rischio assicurativo sull'indirizzo della proprietà nell'e-mail e riassumere il rischio entro Copilot.

Oltre a raccogliere i dati sui rischi patrimoniali, il sottoscrittore fornisce anche informazioni e cronologia del cliente, tra cui altre polizze, cronologia della conformità, reclami fraudolenti, ecc.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Beneficio: Copilot fornisce un riepilogo storico del cliente estraendo il nome del cliente dall'e-mail originale, inviandolo all'app dello storico assicurativo e fornendo un riepilogo delle proprietà esistenti per la revisione.

Comprendere quale sarebbe il costo di sostituzione dell'edificio in base a parametri quali ubicazione, età, superficie utile, ecc.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Beneficio: Crea un preventivo per i costi di sostituzione in Copilot utilizzando l'app di stima della compagnia assicurativa per creare preventivi e stime storiche.

Riassumere le informazioni raccolte da ciascun sistema per la proprietà per creare un'analisi di valutazione del rischio e un preventivo consigliato.

Outlook icon

Copilota in Outlook

Beneficio: Utilizzare Copilot per riassumere e abbozzare una risposta via email comprese le informazioni di base e la giustificazione della decisione.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.