Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot
Scenario dei servizi finanziari: Assicurazione – Crea un preventivo
Scenario
Utilizzando Copilot crea un preventivo assicurativo
Utilizzare l'intelligenza artificiale per creare preventivi per nuovi clienti e presentare proposte ai clienti stessi.
1. Riassumere e dare priorità alle e-mail
Gli assicuratori ricevono grandi quantità di e-mail. Rispondere rapidamente a problemi critici e richieste di preventivo aiuta a migliorare la soddisfazione del cliente e può aumentare i ricavi.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Beneficio: Riassumere e stabilire le priorità e-mail ricevute che richiedono attenzione e approfondimenti sulle e-mail più urgenti.
2. Effettuare la valutazione del rischio
Una delle e-mail è una richiesta di preventivo per un nuovo immobile commerciale e richiede una valutazione del rischio dell'immobile in base alle dimensioni di rischio chiave.
Agente AI
Beneficio: Eseguire una valutazione del rischio utilizzando uno strumento interno di valutazione e approfondimento del rischio per riassumere il rischio assicurativo sull'indirizzo della proprietà nell'e-mail e riassumere il rischio entro Copilot.
3. Comprendere il cliente
Oltre a raccogliere i dati sui rischi patrimoniali, il sottoscrittore fornisce anche informazioni e cronologia del cliente, tra cui altre polizze, cronologia della conformità, reclami fraudolenti, ecc.
Agente AI
Beneficio: Copilot fornisce un riepilogo storico del cliente estraendo il nome del cliente dall'e-mail originale, inviandolo all'app dello storico assicurativo e fornendo un riepilogo delle proprietà esistenti per la revisione.
4. Stima dei costi di sostituzione
Comprendere quale sarebbe il costo di sostituzione dell'edificio in base a parametri quali ubicazione, età, superficie utile, ecc.
Agente AI
Beneficio: Crea un preventivo per i costi di sostituzione in Copilot utilizzando l'app di stima della compagnia assicurativa per creare preventivi e stime storiche.
5. Riassumere e abbozzare la proposta
Riassumere le informazioni raccolte da ciascun sistema per la proprietà per creare un'analisi di valutazione del rischio e un preventivo consigliato.
Copilota in Outlook
Beneficio: Utilizzare Copilot per riassumere e abbozzare una risposta via email comprese le informazioni di base e la giustificazione della decisione.
1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
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