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Disponibile con: Studio Copilot e fonderia AI Azure

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Condurre ricerche aziendali

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Scenario

Utilizzo di Copilot per condurre ricerche aziendali sui mercati dei capitali

Consenti un'analisi rapida ed efficiente delle informazioni provenienti dai documenti finanziari della tua organizzazione e da altre risorse disponibili, come siti web di notizie finanziarie e report finanziari normativi.

Informazioni sull'implementazione: Agente di analisi finanziarie dello studio Copilot

1. Analizzare la panoramica del mercato

Chiedere all'agente di ricercare le tendenze del mercato e i movimenti del settore per individuare potenziali informazioni di investimento.

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Agente AI

Vantaggio: accedi a fonti di informazioni approvate per ricevere risposte di alta qualità con citazioni per risparmiare tempo nelle ricerche di mercato.

2. Analizzare gli eventi aziendali recenti

Dopo aver ristretto il campo a un settore specifico, chiedi all'agente di cercare nei siti di notizie e nei documenti depositati presso la SEC le recenti comunicazioni su fusioni, ristrutturazioni o cambiamenti nella dirigenza.

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Agente AI

Vantaggio: identificare opportunità di inefficienze di mercato sulla base di eventi recenti.

3. Eseguire una valutazione del rischio

Utilizza l'agente per trovare e analizzare i documenti depositati presso la SEC da aziende specifiche e saperne di più su contenziosi, patti di debito e rischi di mercato.

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Agente AI

Vantaggio: semplifica il processo di revisione delle dichiarazioni presentate alla SEC.

4. Valutare la salute finanziaria

Consulta i documenti depositati presso la SEC e i report proprietari interni per scoprire potenziali problemi finanziari e comprendere le previsioni degli analisti.

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Agente AI

Vantaggio: sintetizzare informazioni provenienti da più fonti con analisi approfondite e link per ulteriori approfondimenti.

5. Valutazione aziendale

Comprendere le valutazioni correnti basate su flussi di cassa comparabili/scontati chiedendo all'agente di esaminare i report degli analisti proprietari interni.

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Agente AI

Vantaggio: ottieni rapidamente informazioni con risposte di alta qualità e funzionalità avanzate per l'interpretazione di grafici e tabelle per ottenere informazioni sulla valutazione.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.