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Disponibile con: Studio Copilot e fonderia AI Azure

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Condurre ricerche aziendali

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Scenario

Agente per aiutare con l'analisi finanziaria di potenziali investimenti

1. Analizzare la panoramica del mercato

Chiedere all'agente di ricercare le tendenze del mercato e i movimenti del settore per individuare potenziali informazioni di investimento.

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Agente dello studio Copilot

Vantaggio: accedi a fonti di informazioni approvate per ricevere risposte di alta qualità con citazioni per risparmiare tempo nelle ricerche di mercato.

Dopo aver ristretto il campo a un settore specifico, chiedi all'agente di cercare nei siti di notizie e nei documenti depositati presso la SEC le recenti comunicazioni su fusioni, ristrutturazioni o cambiamenti nella dirigenza.

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Agente dello studio Copilot

Vantaggio: identificare opportunità di inefficienze di mercato sulla base di eventi recenti.

Utilizza l'agente per trovare e analizzare i documenti depositati presso la SEC da aziende specifiche e saperne di più su contenziosi, patti di debito e rischi di mercato.

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Vantaggio: semplifica il processo di revisione delle dichiarazioni presentate alla SEC.

Consulta i documenti depositati presso la SEC e i report proprietari interni per scoprire potenziali problemi finanziari e comprendere le previsioni degli analisti.

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Agente dello studio Copilot

Vantaggio: sintetizzare informazioni provenienti da più fonti con analisi approfondite e link per ulteriori approfondimenti.

Comprendere le valutazioni correnti basate su flussi di cassa comparabili/scontati chiedendo all'agente di esaminare i report degli analisti proprietari interni.

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Vantaggio: ottieni rapidamente informazioni con risposte di alta qualità e funzionalità avanzate per l'interpretazione di grafici e tabelle per ottenere informazioni sulla valutazione.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.