Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Mercati dei capitali – Migliorare la gestione del rischio e della conformità

Disponibile con: Studio Copilot e fonderia AI Azure

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Migliorare la gestione del rischio e della conformità

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Scenario

Utilizzare Copilot per migliorare la gestione del rischio e della conformità

Semplifica la gestione del rischio e della conformità per una maggiore precisione, velocità e garanzia normativa.

1. Dati aggregati normativi e di mercato

Chiedi a Copilot di raccogliere e consolidare gli aggiornamenti normativi, le notizie di mercato e gli avvisi di conformità provenienti da fonti interne ed esterne.

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Agente AI

Vantaggio: garantisce che tutti i dati di conformità e di mercato rilevanti vengano visualizzati in tempo reale, riducendo la ricerca manuale e il rischio di perdere aggiornamenti critici.

2. Analizzare il rischio del cliente e della transazione

Utilizzare Copilot per eseguire modelli di rischio sui portafogli dei clienti e sulle transazioni recenti, segnalando anomalie o esposizioni.

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Agente AI

Vantaggio: automatizza calcoli di rischio complessi, identifica rapidamente clienti o operazioni ad alto rischio e supporta azioni di conformità proattive.

3. Esaminare e documentare le eccezioni di conformità

Sollecitare Copilot a redigere relazioni sulle eccezioni e a documentare i risultati per la revisione della conformità.

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Agente AI

Vantaggio: semplifica la rendicontazione, garantisce coerenza e riduce il tempo dedicato alla documentazione manuale per audit o dichiarazioni normative.

4. Collaborare alle azioni di bonifica

Utilizza Copilot in Teams per coordinarti con i team di conformità, legali e di gestione dei rischi, condividendo i problemi segnalati e assegnando attività di follow-up.

Vantaggio: migliora la collaborazione tra team, accelera la risoluzione dei problemi di conformità e mantiene un chiaro percorso di controllo.

5. Registrare i risultati per un miglioramento continuo

Registra i casi risolti, monitora l'efficacia delle misure correttive e genera dashboard per il monitoraggio continuo della conformità utilizzando Copilot Studio.

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Agente AI

Vantaggio: fornisce informazioni fruibili, supporta il miglioramento continuo e garantisce l'allineamento normativo tramite monitoraggio e reporting automatizzati.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.