Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Banking – Agente di generazione di contratti legali e controllo di conformità

Disponibile con: Microsoft Copilot Studio

Scenario dei servizi finanziari: Banking – Agente di generazione di contratti legali e controllo di conformità

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Scenario

Utilizzare Copilot Studio per creare un agente di generazione di contratti legali e di controllo della conformità

Semplifica la creazione e la revisione dei contratti redigendo documenti, individuando problemi di conformità e suggerendo miglioramenti per garantire la correttezza giuridica e rispettare gli standard.

1. Generare la bozza del contratto

Utilizza modelli e dati specifici dell'affare per redigere automaticamente i contratti iniziali.

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Agente AI

Vantaggio: utilizza modelli e dati specifici dell'affare per accelerare la stesura e garantire la coerenza dei modelli.

2. Riepilogo delle azioni da intraprendere

Riassume le comunicazioni precedenti per informare gli obblighi contrattuali.

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Agente AI

Vantaggio: riassume le azioni da intraprendere per garantire che i contratti riflettano gli accordi effettivamente presi.

3. Estrarre e analizzare le clausole

Utilizza la PNL per scomporre il contratto in clausole distinte ed etichettate.

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Vantaggio: estrae la clausola contrattuale per consentire una revisione precisa e una più semplice verifica della conformità.

4. Verificare la conformità

Valuta ogni clausola in base alle norme legali interne e alle linee guida normative.

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Vantaggio: segnala le sezioni non conformi in una fase iniziale del processo, in modo che siano conformi.

5. Correggi e suggerisci revisioni

Propone modifiche per il linguaggio problematico e i termini poco chiari.

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Agente AI

Vantaggio: le linee rosse riducono le rielaborazioni e migliorano la solidità giuridica.

6. Generare il pacchetto di revisione

Crea un riepilogo finale, annotazioni e una traccia di controllo per l'approvazione legale o aziendale.

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Agente AI

Vantaggio: crea un riepilogo finale per velocizzare i cicli di revisione e migliorare la tracciabilità.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.