Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot
Scenario dei servizi finanziari: Bancario – Sistema di supporto alla consulenza finanziaria
Scenario
Utilizzo di Copilot per supportare i consulenti finanziari
Utilizza Copilot per organizzare il team di supporto e offrire un servizio clienti migliore.
1. Riassumere i problemi di assistenza clienti
Chiedi a Copilot di compilare una tabella dei problemi dei clienti ad alta priorità del giorno precedente, ordinati in base alla gravità e al potenziale impatto finanziario. Copilot estrae i dati dalla tua soluzione di ticketing CRM.
Agente AI
Beneficio: Dare priorità ai problemi dei clienti da un dato periodo di tempo.
2. Risolvere i problemi complessi dei clienti
Chiedi a Copilot il protocollo per gestire la transazione contestata. Copilot fornisce un suggerimento basato su documenti interni. Chiedi a Copilot di scrivere un messaggio per gestire l'elemento contestato.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Beneficio: Risolvere rapidamente i problemi ad alta priorità chiedendo a Copilot di trovare il protocollo corretto sulla base dei documenti aziendali interni.
3. Prepararsi per la riunione del dipartimento
Chiedere a Copilot di analizzare le richieste più comuni dei clienti in un intervallo di tempo specificato e di identificare potenziali miglioramenti del processo da condividere nella riunione settimanale.
Agente AI
Beneficio: Prepararsi per una riunione settimanale del dipartimento con un riepilogo e spunti pratici che possono essere condivisi nell'invito alla riunione.
4. Identificare le potenziali esigenze formative
Chiedi a Copilot di suggerire moduli di formazione. Copilot suggerisce moduli pertinenti con collegamenti a corsi specifici.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Beneficio: Attenuare i problemi dei clienti utilizzando Copilot per identificare i moduli di formazione pertinenti.
5. Rivedere i dati di garanzia della qualità
Chiedi a Copilot di analizzare il sentiment delle interazioni con i clienti di questa settimana. Copilot visualizza una dashboard di analisi del sentiment da Power BI.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Copilot in Power BI
Beneficio: Garantire la garanzia della qualità comprendendo il sentimento del cliente.
6. Piani di risposta del Centro di supporto
Chiedere a Copilot di redigere un piano di risposta e un protocollo di notifica al cliente che possano essere utilizzati in caso di violazione dei dati.
Microsoft 365 Copilot Chat1
Beneficio: Preparare un piano per un futuro situazione di crisi affinché il team possa comunicare con i clienti in modo professionale e calmo.
1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Cosa succederà dopo?
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