Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Bancario – Sistema di supporto alla consulenza finanziaria

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Bancario – Sistema di supporto alla consulenza finanziaria

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Scenario

Utilizzo di Copilot per supportare i consulenti finanziari

Utilizza Copilot per organizzare il team di supporto e offrire un servizio clienti migliore.

1. Riassumere i problemi di assistenza clienti

Chiedi a Copilot di compilare una tabella dei problemi dei clienti ad alta priorità del giorno precedente, ordinati in base alla gravità e al potenziale impatto finanziario. Copilot estrae i dati dalla tua soluzione di ticketing CRM.

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Agente AI

Beneficio: Dare priorità ai problemi dei clienti da un dato periodo di tempo.

2. Risolvere i problemi complessi dei clienti

Chiedi a Copilot il protocollo per gestire la transazione contestata. Copilot fornisce un suggerimento basato su documenti interni. Chiedi a Copilot di scrivere un messaggio per gestire l'elemento contestato.

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Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Risolvere rapidamente i problemi ad alta priorità chiedendo a Copilot di trovare il protocollo corretto sulla base dei documenti aziendali interni.

3. Prepararsi per la riunione del dipartimento

Chiedere a Copilot di analizzare le richieste più comuni dei clienti in un intervallo di tempo specificato e di identificare potenziali miglioramenti del processo da condividere nella riunione settimanale.

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Agente AI

Beneficio: Prepararsi per una riunione settimanale del dipartimento con un riepilogo e spunti pratici che possono essere condivisi nell'invito alla riunione.

4. Identificare le potenziali esigenze formative

Chiedi a Copilot di suggerire moduli di formazione. Copilot suggerisce moduli pertinenti con collegamenti a corsi specifici.

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Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Attenuare i problemi dei clienti utilizzando Copilot per identificare i moduli di formazione pertinenti.

5. Rivedere i dati di garanzia della qualità

Chiedi a Copilot di analizzare il sentiment delle interazioni con i clienti di questa settimana. Copilot visualizza una dashboard di analisi del sentiment da Power BI.

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Microsoft 365 Copilot Chat2

Power BI icon

Copilot in Power BI

Beneficio: Garantire la garanzia della qualità comprendendo il sentimento del cliente.

6. Piani di risposta del Centro di supporto

Chiedere a Copilot di redigere un piano di risposta e un protocollo di notifica al cliente che possano essere utilizzati in caso di violazione dei dati.

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Microsoft 365 Copilot Chat1

Beneficio: Preparare un piano per un futuro situazione di crisi affinché il team possa comunicare con i clienti in modo professionale e calmo.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.