Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Bancario – Sistema di supporto alla consulenza finanziaria

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Bancario – Sistema di supporto alla consulenza finanziaria

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Scenario

Utilizzo di Copilot per supportare i consulenti finanziari

Nel settore bancario forniamo ai clienti un supporto personalizzato ed efficace.

1. Riassumere i problemi di assistenza clienti

Chiedi a Copilot di compilare una tabella dei problemi dei clienti ad alta priorità del giorno precedente, ordinati in base alla gravità e al potenziale impatto finanziario. Copilot estrae i dati dalla tua soluzione di ticketing CRM.

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Agente dello studio Copilot

Beneficio: Dare priorità ai problemi dei clienti da un dato periodo di tempo.

Chiedi a Copilot il protocollo per gestire la transazione contestata. Copilot fornisce un suggerimento basato su documenti interni. Chiedi a Copilot di scrivere un messaggio per gestire l'elemento contestato.

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Microsoft 365 Copilot Chiacchierata2

Beneficio: Risolvere rapidamente i problemi ad alta priorità chiedendo a Copilot di trovare il protocollo corretto sulla base dei documenti aziendali interni.

Chiedere a Copilot di analizzare le richieste più comuni dei clienti in un intervallo di tempo specificato e di identificare potenziali miglioramenti del processo da condividere nella riunione settimanale.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Beneficio: Prepararsi per una riunione settimanale del dipartimento con un riepilogo e spunti pratici che possono essere condivisi nell'invito alla riunione.

Chiedi a Copilot di suggerire moduli di formazione. Copilot suggerisce moduli pertinenti con collegamenti a corsi specifici.

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Microsoft 365 Copilot Chiacchierata2

Beneficio: Attenuare i problemi dei clienti utilizzando Copilot per identificare i moduli di formazione pertinenti.

Chiedi a Copilot di analizzare il sentiment delle interazioni con i clienti di questa settimana. Copilot visualizza una dashboard di analisi del sentiment da Power BI.

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Microsoft 365 Copilot Chiacchierata2

Power BI icon

Copilot in Power BI

Beneficio: Garantire la garanzia della qualità comprendendo il sentimento del cliente.

Chiedere a Copilot di redigere un piano di risposta e un protocollo di notifica al cliente che possano essere utilizzati in caso di violazione dei dati.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chiacchierata1

Beneficio: Preparare un piano per un futuro situazione di crisi affinché il team possa comunicare con i clienti in modo professionale e calmo.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.