Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Servizi bancari – Rafforzare i relationship manager

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Servizi bancari – Rafforzare i relationship manager

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Scenario

Utilizzare Copilot per potenziare i relationship manager

Utilizza Copilot per aiutare i consulenti e gli altri membri del team in prima linea con i clienti a far crescere il portafoglio di investimenti di un cliente.

1. Comprendere gli obiettivi e la storia del cliente

Per prepararsi a un incontro con un cliente, un relationship manager può esaminare le interazioni passate, le prestazioni del portafoglio e gli obiettivi dichiarati per generare un'istantanea del cliente che includa note CRM, thread di posta elettronica e trascrizioni degli incontri.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente AI

Esempio di richiesta: "Riassumere le comunicazioni e le attività di investimento recenti. Evidenziare eventuali cambiamenti nella propensione al rischio o nel percorso finanziario".

2. Identificare le opportunità del portafoglio

Utilizzando Analyst, i consulenti possono analizzare le performance del portafoglio e le tendenze del mercato. Copilot può evidenziare opportunità di crescita, diversificazione o ribilanciamento in base al portafoglio di ciascun cliente.

Analyst icon

Analista

Vantaggio: favorisce la crescita del portafoglio e la soddisfazione del cliente identificando in modo proattivo le opportunità di investimento.

Inizia con Analyst

3. Collaborare con i team interni

Coordinati con i team di conformità, gestione dei rischi e prodotto condividendo informazioni, riepilogando le chat di gruppo e segnalando le azioni da intraprendere. Copilot semplifica la collaborazione tra Teams e CRM, garantendo che tutti siano allineati.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Vantaggio: migliorare la qualità del servizio e accelerare il processo decisionale attraverso un lavoro di squadra senza interruzioni.

4. Supportare comunicazioni conformi con i clienti

Esamina le raccomandazioni e le comunicazioni in base ai modelli di conformità e ai requisiti normativi. Ottieni supporto nella riduzione dei rischi chiedendo a Copilot Chat di verificare che tutte le interazioni con i clienti siano conformi alle normative e ai requisiti organizzativi.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Vantaggio: libera i team legali e di conformità esperti utilizzando invece i prompt Copilot Chat per rivedere le bozze dei messaggi dei clienti, confrontarli con i modelli di conformità interni e suggerire modifiche se necessario.

5. Monitorare il follow-up e il coinvolgimento

Registra le interazioni, monitora il coinvolgimento e recupera riepiloghi di casi simili utilizzando CRM e Copilot. I consulenti possono tenere traccia delle attività in sospeso e garantire un follow-up coerente per ogni cliente.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente AI

Vantaggio: aumentare la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti mantenendo un coinvolgimento proattivo e continuo.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.