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Disponibile con: Microsoft Copilot Studio

Scenario dei servizi finanziari: Servizi bancari – Addetto alle richieste dei clienti

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Scenario

Utilizzare Copilot Studio per creare un agente di richiesta clienti

Risolve in modo efficiente le richieste dei clienti sfruttando le conoscenze istituzionali e indirizzandole in modo intelligente verso la fase successiva più appropriata, migliorando la qualità del servizio e garantendo un supporto tempestivo e preciso.

1. Acquisire le richieste dei clienti

Riceve input tramite chat, IVR o API dalle piattaforme di interazione con i clienti (Dynamics 365).

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Agente AI

Vantaggio: cattura l'interazione del cliente e la indirizza al flusso di servizio appropriato.

2. Classificare l'intento e analizzare il sentimento

Identifica la natura della domanda e l'urgenza utilizzando la classificazione AI.

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Agente AI

Vantaggio: rileva immediatamente le intenzioni e i sentimenti del cliente per fornire un supporto personalizzato.

3. Estrarre il contesto e identificare la causa principale

Raccoglie informazioni rilevanti come lo stato dell'account, le transazioni recenti o i tentativi di accesso.

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Agente AI

Vantaggio: raccoglie automaticamente il contesto pertinente per ridurre il tempo impiegato nella ricerca manuale di informazioni di base.

4. Recuperare il contenuto della knowledge base e gli esempi di casi passati

Trova articoli pertinenti, FAQ o query precedenti simili che rispondono alle domande e alle intenzioni del cliente.

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Agente AI

Vantaggio: recupera la knowledge base (articoli pertinenti, FAQ) per aumentare l'accuratezza e la coerenza nelle risposte rivolte ai clienti.

5. Generare una risposta e consigliare la migliore azione successiva

Redige una risposta personalizzata con riferimenti e propone il percorso di risoluzione ottimale.

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Agente AI

Vantaggio: crea una risposta personalizzata per migliorare la velocità, la personalizzazione e la precisione nella comunicazione con i clienti.

6. Risolvere o instradare e catturare il feedback

Invia una risposta o inoltra la richiesta a un agente umano; registra l'interazione e raccoglie feedback.

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Agente AI

Vantaggio: invia una risposta per tenere traccia delle conversazioni e aiuta a migliorare le risposte future.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.