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Disponibile con: Microsoft 365 Copilot Chat

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Aiutare il cliente a comprendere

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Scenario

Utilizzo di Copilot per aiutare i clienti a comprendere i mercati dei capitali

Copilot Chat può aiutare i consulenti clienti a trovare informazioni e a presentarle ai clienti in un linguaggio che possano comprendere facilmente.

1. Definire i termini comuni

Utilizza Copilot per ottenere spiegazioni sui termini finanziari più comuni in un linguaggio semplice, per aiutare i clienti a comprendere le strategie di investimento.

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Esempio di prompt: Definisci la capitalizzazione di mercato. In che modo influisce sulla selezione delle azioni per un portafoglio di investimenti?

Prova in Prompt Gallery: Definisci la capitalizzazione di mercato

2. Aiutare a comprendere i rischi

Utilizza Copilot per comprendere i rischi associati alle diverse strategie di investimento.

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Esempio di richiesta: spiegare in dettaglio come valutare il rischio finanziario associato all'investimento in startup tecnologiche, concentrandosi sulle tendenze di mercato, sulla concorrenza e sulla scalabilità della tecnologia.

Prova in Prompt Gallery: Rischi di investire in aziende tecnologiche

3. Sviluppare un piano finanziario

Utilizza Copilot per strutturare un piano che permetta ai tuoi clienti di raggiungere i loro obiettivi finanziari specifici.

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Esempio di richiesta: Sviluppare un piano finanziario dettagliato per i clienti in base alle loro esigenze di aumento del fatturato.

Prova in Prompt Gallery: Sviluppa un piano finanziario

4. Confronta le strategie

Utilizza Copilot per confrontare i pro e i contro delle strategie di investimento più comuni.

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Esempio di richiesta: creare una tabella per confrontare i pro e i contro delle strategie di investimento più comuni.

Prova in Prompt Gallery: Confronto delle strategie di investimento

5. Comprendere le implicazioni fiscali

Utilizza Copilot per aiutare i tuoi clienti a comprendere le implicazioni fiscali delle varie opzioni di investimento.

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Esempio di richiesta: Consiglia strategie di gestione della liquidità per aiutarmi a raggiungere l'obiettivo finanziario di ridurre l'imposta dovuta.

Prova in Galleria Prompt: Strategie di gestione del contante

6. Comprendere i fattori economici

Utilizza Copilot per visualizzare le tendenze di parametri quali tassi di interesse e inflazione e comprenderne le implicazioni per gli investimenti.

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Esempio di richiesta: fornire un'analisi delle tendenze attuali dei tassi di interesse e delle loro implicazioni per le nostre opzioni di investimento.

Prova in Prompt Gallery: Analisi delle tendenze dei tassi di interesse

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.