Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Mercati dei capitali – Aiutare il cliente a comprendere

Disponibile con: Microsoft 365 Copilot Chiacchierata

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Aiutare il cliente a comprendere

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Scenario

Per i mercati dei capitali, creare raccomandazioni basate sull'analisi dei portafogli e degli eventi attuali

1. Definire i termini comuni

Utilizza Copilot per ottenere spiegazioni sui termini finanziari più comuni in un linguaggio semplice, per aiutare i clienti a comprendere le strategie di investimento.

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Esempio di prompt: Definisci la capitalizzazione di mercato. In che modo influisce sulla selezione delle azioni per un portafoglio di investimenti?

Prova in Prompt Gallery: Definisci la capitalizzazione di mercato

Utilizza Copilot per comprendere i rischi associati alle diverse strategie di investimento.

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Esempio di richiesta: spiegare in dettaglio come valutare il rischio finanziario associato all'investimento in startup tecnologiche, concentrandosi sulle tendenze di mercato, sulla concorrenza e sulla scalabilità della tecnologia.

Prova in Prompt Gallery: Rischi di investire in aziende tecnologiche

Utilizza Copilot per strutturare un piano che permetta ai tuoi clienti di raggiungere i loro obiettivi finanziari specifici.

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Esempio di richiesta: Sviluppare un piano finanziario dettagliato per i clienti in base alle loro esigenze di aumento del fatturato.

Prova in Prompt Gallery: Sviluppa un piano finanziario

Utilizza Copilot per confrontare i pro e i contro delle strategie di investimento più comuni.

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Esempio di richiesta: creare una tabella per confrontare i pro e i contro delle strategie di investimento più comuni.

Prova in Prompt Gallery: Confronto delle strategie di investimento

Utilizza Copilot per aiutare i tuoi clienti a comprendere le implicazioni fiscali delle varie opzioni di investimento.

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Esempio di richiesta: Consiglia strategie di gestione della liquidità per aiutarmi a raggiungere l'obiettivo finanziario di ridurre l'imposta dovuta.

Prova in Galleria Prompt: Strategie di gestione del contante

Utilizza Copilot per visualizzare le tendenze di parametri quali tassi di interesse e inflazione e comprenderne le implicazioni per gli investimenti.

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Esempio di richiesta: fornire un'analisi delle tendenze attuali dei tassi di interesse e delle loro implicazioni per le nostre opzioni di investimento.

Prova in Prompt Gallery: Analisi delle tendenze dei tassi di interesse

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.