Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Mercati dei capitali – Gestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Gestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale

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Scenario

Utilizzo di Copilot per la gestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale

I consulenti alla clientela possono utilizzare l'intelligenza artificiale per consigliare opportunità di investimento analizzando i dati di mercato, aggregando le notizie e comprendendo le priorità dei clienti.

1. Analizzare la panoramica del mercato

La gestione quotidiana dei portafogli di investimento richiede di rimanere aggiornati sui dati di mercato in rapida evoluzione e di analizzare i portafogli esistenti.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chiacchierata1

Beneficio: Utilizzare Copilot per compilare gli ultimi dati sui mercati identificati insieme a un'analisi del sentiment.

Individuare i principali portafogli dei clienti che richiedono attenzione immediata a causa di variazioni significative nel valore delle attività o nell'esposizione al rischio dovute a variazioni del mercato.

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Agente dello studio Copilot

Beneficio: Utilizzare Copilot per fornire un riepilogo dei portafogli che necessitano attenzione e fai clic per aprire portafogli specifici in una finestra modale per i team, per una visualizzazione dettagliata del portafoglio.

Trova e analizza articoli di notizie che interessano segmenti specifici e che potrebbero avere un impatto sul patrimonio azionario all'interno di un portafoglio specifico.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Beneficio: Copilot si integra con gli aggregatori di notizie e individua gli articoli di notizie recenti più significativi, insieme a un riepilogo dei punti chiave che incidono sui titoli in portafoglio.

Sulla base delle attuali condizioni di mercato e delle notizie, identifica un elenco di potenziali opportunità di investimento dal sistema di ottimizzazione del portafoglio, con le motivazioni per consigliarle.

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Agente dello studio Copilot

Beneficio: Chiedi a Copilot di raccogliere le 5 migliori opportunità di investimento sulla base delle informazioni raccolte dall'agente di gestione del portafoglio.

Bozza di e-mail al cliente in merito al ribilanciamento del suo portafoglio a causa dei cambiamenti del mercato.

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Copilota in Outlook

Beneficio: Utilizza Copilot per creare una bozza di email personalizzata al cliente sottolineando la necessità di una revisione del portafoglio e suggerendo un incontro.

Aiutare a proporre adeguamenti del portafoglio conformi alle normative SEC e agli standard e alle politiche aziendali.

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Agente dello studio Copilot

Beneficio: Copilot analizza le modifiche proposte e revisiona la documentazione normativa e di conformità per la SEC e la società. Copilot evidenzia eventuali problemi di conformità riconosciuti per dare al broker un vantaggio iniziale nella sua revisione.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.