Libreria scenari Microsoft Finanza Riconciliare i dati finanziari per accelerare la chiusura del periodo

Disponibile con: Microsoft 365 Copilot per Finanza e Copilot Studio

Scenario finanziario: Riconciliare i dati finanziari per accelerare la chiusura del periodo

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Scenario

Migliora il tempo di chiusura con Copilot for Finance

1. Generare formule per pulire i dati

Aggregare i dati delle fatture di vendita e dei pagamenti in un foglio di calcolo Excel, quindi utilizzare Copilot per ottenere indicazioni su come standardizzare la formattazione dei dati.

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Copilota in Excel

Esempio di richiesta: suggerire formule per standardizzare la formattazione dei dati, inclusa la rimozione degli spazi finali e la correzione delle maiuscole.

Utilizza Copilot for Finance in Excel per semplificare la riconciliazione dei conti tra clienti e fornitori.

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Copilota in Excel

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Copilot for Finance (Anteprima)

Azione: aprire Copilot for Finance in Excel e selezionare Riconcilia dati. Definire i vettori di riconciliazione.​

Esaminare le transazioni del rapporto di riconciliazione per individuare eventuali discrepanze.

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Copilota in Excel

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Copilot for Finance (Anteprima)

Esempio di richiesta: Quali sono state le mie 3 principali categorie di prodotti, in termini di fatturato, negli ultimi 3 anni?

Copilot in Finanza in Excel analizza i risultati della riconciliazione e fornisce approfondimenti e suggerimenti per risolvere le incongruenze nel riepilogo del report.

Excel icon

Copilota in Excel

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Copilot for Finance (Anteprima)

Azione: selezionare Includi il riepilogo nel report e fare clic su Salva come PDF per salvare una versione scaricabile del riepilogo del report.

Crea un agente AI personalizzato basato sui report di riconciliazione e sui rendiconti finanziari per la chiusura del periodo, in modo da poter effettuare query per comprendere eventuali discrepanze in base agli ultimi report di stato.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Da Copilot Studio, crea un nuovo Copilot. Nella sezione knowledge, aggiungi il PDF del report di riconciliazione da SharePoint.​

Condividi il copilota personalizzato in Teams in modo che i membri del team possano porre domande all'agente sul report.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Azione: apri il pannello di configurazione per il canale Microsoft Teams, seleziona Apri copilota, quindi aggiungi l'agente personalizzato come app in Teams. Condividi l'agente tramite un collegamento con i membri del team.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Come Microsoft Copilot può aiutare i tempi medi di richiesta

Microsoft Copilot può aiutare a ridurre i tempi di risoluzione, il che a sua volta porta ad una maggiore produttività degli agenti e a tassi di soddisfazione dei clienti più elevati.​
Aumenta la produttività
  • Trova rapidamente informazioni
  • Diagnosticare i problemi più velocemente
  • Verifica la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Come Copilot può migliorare la gestione del rischio

I team finanziari sono alle prese con attività complesse, dal credito e riscossione alla gestione del rischio e alla conformità. Ottieni approfondimenti in tempo reale e consigli strategici. Automatizzando le attività banali, Microsoft Copilot libera tempo per decisioni critiche, snellendo gli audit, semplificando le riscossioni e accelerando il reporting finanziario.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Come Microsoft Copilot può ridurre la spesa del dipartimento finanziario

Essendo un centro di costo, i team finanziari devono affrontare la sfida di ottenere costantemente di più con meno risorse. Assistendo nelle attività quotidiane, Microsoft Copilot può aiutare ad aumentare il tempo per analisi aggiuntive, audit proattivi, processi di riscossione e reporting finanziario.
Mantenere aperte le linee di comunicazione
  • Bozze di comunicazioni come richieste di approvazione, e-mail di stato e comunicazioni con i fornitori
  • Riepilogare le riunioni delle parti interessate sullo stato del budget e sulle approvazioni
  • Crea mazzi di strategie di approvvigionamento

In che modo Copilot può contribuire a ridurre la spesa per sistemi e strumenti finanziari

Microsoft Copilot può essere esteso ai processi per riunire i dati e accelerare il processo decisionale senza eseguire costosi aggiornamenti ai sistemi finanziari.
Informa le tue decisioni:
  • Bozze di budget e fogli di calcolo
  • Cerca le variazioni di costo tra diverse opzioni

In che modo Microsoft Copilot può contribuire a ridurre i giorni di saldo delle vendite

Le collezioni svolgono un ruolo cruciale in qualsiasi attività. Incassi tempestivi ed efficienti contribuiscono a garantire un flusso di cassa sano, liquidità ed efficienza operativa. 
Migliorare il processo di riscossione
  • Utilizza Copilot per organizzare le informazioni delle interazioni passate
  • Bozze di comunicazioni con Copilot che descrivono chiaramente il processo di raccolta
  • Analizzare i diversi metodi di pagamento e la loro efficacia

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.