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Disponibile con: Studio Copilot

Scenario finanziario: Agente di eccezione fattura

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Scenario

Utilizzo di agenti AI per creare un agente per monitorare le fatture

Rileva e risolvi automaticamente le eccezioni delle fatture utilizzando la convalida, la corrispondenza e la correzione basate sull'intelligenza artificiale.

1. Estrarre i dati

Estrae dati strutturati e non strutturati da sistemi ERP, sistemi di contabilità fornitori, allegati e-mail ecc.

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Agente dello studio Copilot

Estrae i dati delle fatture da più sistemi per garantire un quadro completo ai fini della convalida.

Abbina fattura con ordine di acquisto, fattura, ricevuta e beni/servizi.

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Agente dello studio Copilot

Collega le fatture con gli ordini di acquisto e le ricevute per verificare che beni e servizi siano stati ricevuti.

Le fatture abbinate vengono convalidate in base a regole e policy interne. L'agente segnala eventuali mancate corrispondenze, duplicati e sovrafatturazioni.

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Agente dello studio Copilot

Segnala pagamenti in eccesso, violazioni delle policy e duplicati per prevenire errori costosi.

Fornisce un riepilogo conciso della fattura, evidenziando i dettagli chiave, le anomalie e i rischi di conformità.

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Agente dello studio Copilot

Riassume i fattori di rischio delle fatture, evidenziando anomalie e problemi di conformità.

Contatta l'Engagement Manager per ottenere ulteriori input se le discrepanze persistono (ad esempio chiarimenti sul fornitore, controlli delle policy).

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Agente dello studio Copilot

Segnala i problemi irrisolti per un follow-up manuale o per chiarimenti con il fornitore.

L'agente consiglia delle azioni (approvare, contestare, intensificare).

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Agente dello studio Copilot

Suggerisce i passaggi successivi corretti (approvare, contestare o inoltrare la richiesta) in base alla politica aziendale.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Come Microsoft Copilot può aiutare i tempi medi di richiesta

Microsoft Copilot può aiutare a ridurre i tempi di risoluzione, il che a sua volta porta ad una maggiore produttività degli agenti e a tassi di soddisfazione dei clienti più elevati.​
Aumenta la produttività
  • Trova rapidamente informazioni
  • Diagnosticare i problemi più velocemente
  • Verifica la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Come Copilot può migliorare la gestione del rischio

I team finanziari sono alle prese con attività complesse, dal credito e riscossione alla gestione del rischio e alla conformità. Ottieni approfondimenti in tempo reale e consigli strategici. Automatizzando le attività banali, Microsoft Copilot libera tempo per decisioni critiche, snellendo gli audit, semplificando le riscossioni e accelerando il reporting finanziario.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Come Microsoft Copilot può ridurre la spesa del dipartimento finanziario

Essendo un centro di costo, i team finanziari devono affrontare la sfida di ottenere costantemente di più con meno risorse. Assistendo nelle attività quotidiane, Microsoft Copilot può aiutare ad aumentare il tempo per analisi aggiuntive, audit proattivi, processi di riscossione e reporting finanziario.
Mantenere aperte le linee di comunicazione
  • Bozze di comunicazioni come richieste di approvazione, e-mail di stato e comunicazioni con i fornitori
  • Riepilogare le riunioni delle parti interessate sullo stato del budget e sulle approvazioni
  • Crea mazzi di strategie di approvvigionamento

In che modo Copilot può contribuire a ridurre la spesa per sistemi e strumenti finanziari

Microsoft Copilot può essere esteso ai processi per riunire i dati e accelerare il processo decisionale senza eseguire costosi aggiornamenti ai sistemi finanziari.
Informa le tue decisioni:
  • Bozze di budget e fogli di calcolo
  • Cerca le variazioni di costo tra diverse opzioni

In che modo Microsoft Copilot può contribuire a ridurre i giorni di saldo delle vendite

Le collezioni svolgono un ruolo cruciale in qualsiasi attività. Incassi tempestivi ed efficienti contribuiscono a garantire un flusso di cassa sano, liquidità ed efficienza operativa. 
Migliorare il processo di riscossione
  • Utilizza Copilot per organizzare le informazioni delle interazioni passate
  • Bozze di comunicazioni con Copilot che descrivono chiaramente il processo di raccolta
  • Analizzare i diversi metodi di pagamento e la loro efficacia

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.