Disponibile con: Studio Copilot
Scenario finanziario: Agente di eccezione fattura
Scenario
Utilizzo di agenti AI per creare un agente per monitorare le fatture
Rileva e risolvi automaticamente le eccezioni delle fatture utilizzando la convalida, la corrispondenza e la correzione basate sull'intelligenza artificiale.
1. Estrarre i dati
Estrae dati strutturati e non strutturati da sistemi ERP, sistemi di contabilità fornitori, allegati e-mail ecc.
Agente AI
Estrae i dati delle fatture da più sistemi per garantire un quadro completo ai fini della convalida.
2. Abbinamento di ordini di acquisto e ricevute
Abbina fattura con ordine di acquisto, fattura, ricevuta e beni/servizi.
Agente AI
Collega le fatture con gli ordini di acquisto e le ricevute per verificare che beni e servizi siano stati ricevuti.
3. Rilevare discrepanze e pagamenti duplicati
Le fatture abbinate vengono convalidate in base a regole e policy interne. L'agente segnala eventuali mancate corrispondenze, duplicati e sovrafatturazioni.
Agente AI
Segnala pagamenti in eccesso, violazioni delle policy e duplicati per prevenire errori costosi.
4. Abbinare la fattura e analizzare il rischio
Fornisce un riepilogo conciso della fattura, evidenziando i dettagli chiave, le anomalie e i rischi di conformità.
Agente AI
Riassume i fattori di rischio delle fatture, evidenziando anomalie e problemi di conformità.
5. Segnalare le discrepanze
Contatta l'Engagement Manager per ottenere ulteriori input se le discrepanze persistono (ad esempio chiarimenti sul fornitore, controlli delle policy).
Agente AI
Segnala i problemi irrisolti per un follow-up manuale o per chiarimenti con il fornitore.
6. Suggerisci azioni correttive
L'agente consiglia delle azioni (approvare, contestare, intensificare).
Agente AI
Suggerisce i passaggi successivi corretti (approvare, contestare o inoltrare la richiesta) in base alla politica aziendale.
1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
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