Libreria scenari Microsoft Finanza Coordinamento delle collezioni

Disponibile con: Microsoft 365 Copilot per la finanza

Scenario finanziario: Coordinamento delle collezioni

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Scenario

Utilizzo di Copilot per il coordinamento delle collezioni

Copilot for Finance offre numerose funzionalità integrate per assistere i professionisti della finanza nell'accesso alle informazioni finanziarie e nell'esecuzione di attività come le riconciliazioni.

1. Fatture in sospeso in superficie

Utilizza Copilot in Outlook per riepilogare i thread di posta elettronica recenti con i clienti. Utilizza Copilot for Finance per identificare le fatture in sospeso e i relativi approfondimenti estratti direttamente dal tuo sistema ERP.

Outlook icon

Copilota in Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (Anteprima)

Beneficio: Velocità analisi e semplificare le comunicazioni con i clienti collegando i dati ERP e del sistema finanziario.

2. Crea script di chiamata

Richiedere a Copilot di generare uno script di chiamata. Utilizzare Copilot in Word per perfezionare lo script di chiamata e salvarlo come modello per poterlo riutilizzare.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Word icon

Copilota in Word

Beneficio: Costruire copione di conversazione, suggerendo l'approccio più efficace e conforme alle politiche per raccogliere le fatture in sospeso e negoziare i termini di pagamento.

3. Chiama i clienti

Chiama i clienti che hanno saldi in sospeso e usa Copilot in Teams Phone per prendere appunti durante le riunioni.

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Copilota in Teams

Beneficio: Semplificare catturare delle intenzioni del cliente con le note di chiamata generate.

4. Invia solleciti di pagamento

Utilizza Copilot in Outlook per redigere e-mail di follow-up ai clienti. Con Copilot for Finance, visualizza e allega i record correlati e le informazioni finanziarie direttamente in Outlook.

Outlook icon

Copilota in Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (Anteprima)

Beneficio: Automatizzare redazione di email e utilizzare
Copilot per rivedere la timbrica e personalizzare
e-mail con record e approfondimenti pertinenti.

5. Aggiorna i dati finanziari

Richiedi a Copilot in Outlook di riepilogare gli aggiornamenti recenti sui pagamenti. Utilizza Copilot for Finance per aggiornare il tuo sistema ERP direttamente da Outlook con gli ultimi piani di pagamento e prometti le date di pagamento. ​

Outlook icon

Copilota in Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (Anteprima)

Beneficio: Semplificare registrare gli aggiornamenti aggiornando i record ERP direttamente da Outlook.

6. Aggiornare il team legale

Redigere una bozza riassuntiva del ciclo di riscossione per il team legale. Utilizzare Office Agent per creare la bozza in Word, includendo i riferimenti ai documenti e alle email associati.

Word icon

Copilota in Word

Beneficio: Velocemente trovare e riepilogare i documenti
relativo ad un cliente.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Come Microsoft Copilot può aiutare i tempi medi di richiesta

Microsoft Copilot può aiutare a ridurre i tempi di risoluzione, il che a sua volta porta ad una maggiore produttività degli agenti e a tassi di soddisfazione dei clienti più elevati.​

Aumenta la produttività

  • Trova rapidamente informazioni
  • Diagnosticare i problemi più velocemente
  • Verifica la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

Come Copilot può migliorare la gestione del rischio

I team finanziari sono alle prese con attività complesse, dal credito e riscossione alla gestione del rischio e alla conformità. Ottieni approfondimenti in tempo reale e consigli strategici. Automatizzando le attività banali, Microsoft Copilot libera tempo per decisioni critiche, snellendo gli audit, semplificando le riscossioni e accelerando il reporting finanziario.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Gestione efficiente della posta elettronica:

Chatbot di supporto personalizzato

Come Microsoft Copilot può ridurre la spesa del dipartimento finanziario

Essendo un centro di costo, i team finanziari devono affrontare la sfida di ottenere costantemente di più con meno risorse. Assistendo nelle attività quotidiane, Microsoft Copilot può aiutare ad aumentare il tempo per analisi aggiuntive, audit proattivi, processi di riscossione e reporting finanziario.

Mantenere aperte le linee di comunicazione

  • Bozze di comunicazioni come richieste di approvazione, e-mail di stato e comunicazioni con i fornitori
  • Riepilogare le riunioni delle parti interessate sullo stato del budget e sulle approvazioni
  • Crea mazzi di strategie di approvvigionamento

Ridurre i requisiti di outsourcing

Evita di spendere per aggiornamenti del sistema finanziario

In che modo Copilot può contribuire a ridurre la spesa per sistemi e strumenti finanziari

Microsoft Copilot può essere esteso ai processi per riunire i dati e accelerare il processo decisionale senza eseguire costosi aggiornamenti ai sistemi finanziari.

Informa le tue decisioni:

  • Bozze di budget e fogli di calcolo
  • Cerca le variazioni di costo tra diverse opzioni

Migliora i tuoi dati: 

In che modo Microsoft Copilot può contribuire a ridurre i giorni di saldo delle vendite

Le collezioni svolgono un ruolo cruciale in qualsiasi attività. Incassi tempestivi ed efficienti contribuiscono a garantire un flusso di cassa sano, liquidità ed efficienza operativa. 

Migliorare il processo di riscossione

  • Utilizza Copilot per organizzare le informazioni delle interazioni passate
  • Bozze di comunicazioni con Copilot che descrivono chiaramente il processo di raccolta
  • Analizzare i diversi metodi di pagamento e la loro efficacia

Migliorare le riunioni con i clienti

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.