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Disponibile con: Studio Copilot

Scenario finanziario: Agente di riconciliazione del bilancio

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Scenario

Utilizzo di agenti AI per la riconciliazione del bilancio

Garantire bilanci accurati rilevando gli scostamenti e automatizzando le correzioni.

1. Estrarre i dati finanziari

Estrae automaticamente dati finanziari da più fonti.

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Agente AI

Raccoglie automaticamente i dati da tutti i sistemi rilevanti per avviare la riconciliazione.

2. Riconciliare il sistema incrociato

Allinea le transazioni tra sistemi e unità aziendali per garantire coerenza e rilevare discrepanze tra entità.

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Agente AI

Allinea i record tra le entità per individuare discrepanze e mantenere la coerenza.

3. Rileva i record mancanti

Individua lacune nelle transazioni, voci non registrate e incongruenze valutarie.

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Agente AI

Segnala lacune, transazioni non registrate e incongruenze prima che incidano sulla chiusura.

4. Analizzare la causa principale

L'agente correla le cause di discrepanza (problemi di tempistica, voci mancanti). L'agente consiglia voci di rettifica per risolvere le differenze e le inoltra al responsabile per la revisione.

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Agente AI

Identifica le cause delle discrepanze e suggerisce le correzioni per risolverle.

5. Traccia la riconciliazione

Tiene traccia dello stato della riconciliazione e indirizza i problemi irrisolti alla revisione.

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Agente AI

Monitora i progressi della riconciliazione e segnala i problemi irrisolti ai team appropriati.

6. Monitorare costantemente

Tiene costantemente traccia dei registri finanziari, individua tendenze e modelli e invia avvisi tempestivi in caso di anomalie.

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Agente AI

Tiene d'occhio tendenze e anomalie in tempo reale per prevenire errori a valle.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Come Microsoft Copilot può aiutare i tempi medi di richiesta

Microsoft Copilot può aiutare a ridurre i tempi di risoluzione, il che a sua volta porta ad una maggiore produttività degli agenti e a tassi di soddisfazione dei clienti più elevati.​

Aumenta la produttività

  • Trova rapidamente informazioni
  • Diagnosticare i problemi più velocemente
  • Verifica la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

Come Copilot può migliorare la gestione del rischio

I team finanziari sono alle prese con attività complesse, dal credito e riscossione alla gestione del rischio e alla conformità. Ottieni approfondimenti in tempo reale e consigli strategici. Automatizzando le attività banali, Microsoft Copilot libera tempo per decisioni critiche, snellendo gli audit, semplificando le riscossioni e accelerando il reporting finanziario.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Gestione efficiente della posta elettronica:

Chatbot di supporto personalizzato

Come Microsoft Copilot può ridurre la spesa del dipartimento finanziario

Essendo un centro di costo, i team finanziari devono affrontare la sfida di ottenere costantemente di più con meno risorse. Assistendo nelle attività quotidiane, Microsoft Copilot può aiutare ad aumentare il tempo per analisi aggiuntive, audit proattivi, processi di riscossione e reporting finanziario.

Mantenere aperte le linee di comunicazione

  • Bozze di comunicazioni come richieste di approvazione, e-mail di stato e comunicazioni con i fornitori
  • Riepilogare le riunioni delle parti interessate sullo stato del budget e sulle approvazioni
  • Crea mazzi di strategie di approvvigionamento

Ridurre i requisiti di outsourcing

Evita di spendere per aggiornamenti del sistema finanziario

In che modo Copilot può contribuire a ridurre la spesa per sistemi e strumenti finanziari

Microsoft Copilot può essere esteso ai processi per riunire i dati e accelerare il processo decisionale senza eseguire costosi aggiornamenti ai sistemi finanziari.

Informa le tue decisioni:

  • Bozze di budget e fogli di calcolo
  • Cerca le variazioni di costo tra diverse opzioni

Migliora i tuoi dati: 

In che modo Microsoft Copilot può contribuire a ridurre i giorni di saldo delle vendite

Le collezioni svolgono un ruolo cruciale in qualsiasi attività. Incassi tempestivi ed efficienti contribuiscono a garantire un flusso di cassa sano, liquidità ed efficienza operativa. 

Migliorare il processo di riscossione

  • Utilizza Copilot per organizzare le informazioni delle interazioni passate
  • Bozze di comunicazioni con Copilot che descrivono chiaramente il processo di raccolta
  • Analizzare i diversi metodi di pagamento e la loro efficacia

Migliorare le riunioni con i clienti

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.