Libreria scenari Microsoft Finanza Automatizza la gestione delle query finanziarie

Disponibile con: Chat Copilot e Studio Copilot

Scenario finanziario: Automatizza la gestione delle query finanziarie

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Scenario

AI agents può ridurre il carico di lavoro del team finanziario offrendo ai dipendenti un'opzione self-service per ottenere risposte alle loro domande.

1. Raccolta delle query

Utilizza Copilot Studio per creare un agente che risponda alle domande finanziarie più comuni dei dipendenti della tua organizzazione e registri gli elementi in un database di controllo qualità.

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Agente AI

Beneficio: Garantisce che tutte le query interne vengano acquisite e adeguatamente categorizzati per una gestione efficiente.

2. Integrazione della base di conoscenza

Consenti all'agente di rispondere alle domande utilizzando un copilota personalizzato, formato sui documenti della knowledge base.

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Agente AI

Beneficio: Accesso ad una base di conoscenze completa garantisce che nelle risposte vengano utilizzate informazioni accurate e coerenti.

3. Feedback automatizzato

Utilizzare l'agente per sollecitare i dipendenti a fornire un feedback sulle informazioni fornite.

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Agente AI

Beneficio: Raccogliere feedback degli utenti per affinare la base di conoscenze e i meccanismi di risposta.

4. Escalation del caso

Quando il feedback indica che sono necessarie ulteriori azioni, chiedere all'agente di inoltrare la richiesta via e-mail.

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Copilot Chiacchierata

Beneficio: Diretto questioni complesse agli esperti giusti, garantendo un supporto di alta qualità.

5. Chiarire i termini

Utilizzare Copilot per comprendere meglio i termini finanziari o riformulare il gergo finanziario in un linguaggio comune per facilitare le discussioni relative alla finanza.

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Microsoft 365 Copilot Chat1

Beneficio: Ottieni spiegazioni chiare di termini ed equazioni per ampliare la conoscenza finanziaria nell'organizzazione.

6. Raccogliere informazioni

Assicurati di essere aggiornato sulle ultime novità e tendenze del settore chiedendo un riepilogo a Copilot.

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Microsoft 365 Copilot Chat1

Richiesta: generare un riepilogo che fornisca informazioni sullo stato attuale del settore siderurgico sulla base delle recenti notizie finanziarie, dei dati di mercato azionario e degli indicatori economici.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Come Microsoft Copilot può aiutare i tempi medi di richiesta

Microsoft Copilot può aiutare a ridurre i tempi di risoluzione, il che a sua volta porta ad una maggiore produttività degli agenti e a tassi di soddisfazione dei clienti più elevati.​

Aumenta la produttività

  • Trova rapidamente informazioni
  • Diagnosticare i problemi più velocemente
  • Verifica la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

Come Copilot può migliorare la gestione del rischio

I team finanziari sono alle prese con attività complesse, dal credito e riscossione alla gestione del rischio e alla conformità. Ottieni approfondimenti in tempo reale e consigli strategici. Automatizzando le attività banali, Microsoft Copilot libera tempo per decisioni critiche, snellendo gli audit, semplificando le riscossioni e accelerando il reporting finanziario.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Gestione efficiente della posta elettronica:

Chatbot di supporto personalizzato

Come Microsoft Copilot può ridurre la spesa del dipartimento finanziario

Essendo un centro di costo, i team finanziari devono affrontare la sfida di ottenere costantemente di più con meno risorse. Assistendo nelle attività quotidiane, Microsoft Copilot può aiutare ad aumentare il tempo per analisi aggiuntive, audit proattivi, processi di riscossione e reporting finanziario.

Mantenere aperte le linee di comunicazione

  • Bozze di comunicazioni come richieste di approvazione, e-mail di stato e comunicazioni con i fornitori
  • Riepilogare le riunioni delle parti interessate sullo stato del budget e sulle approvazioni
  • Crea mazzi di strategie di approvvigionamento

Ridurre i requisiti di outsourcing

Evita di spendere per aggiornamenti del sistema finanziario

In che modo Copilot può contribuire a ridurre la spesa per sistemi e strumenti finanziari

Microsoft Copilot può essere esteso ai processi per riunire i dati e accelerare il processo decisionale senza eseguire costosi aggiornamenti ai sistemi finanziari.

Informa le tue decisioni:

  • Bozze di budget e fogli di calcolo
  • Cerca le variazioni di costo tra diverse opzioni

Migliora i tuoi dati: 

In che modo Microsoft Copilot può contribuire a ridurre i giorni di saldo delle vendite

Le collezioni svolgono un ruolo cruciale in qualsiasi attività. Incassi tempestivi ed efficienti contribuiscono a garantire un flusso di cassa sano, liquidità ed efficienza operativa. 

Migliorare il processo di riscossione

  • Utilizza Copilot per organizzare le informazioni delle interazioni passate
  • Bozze di comunicazioni con Copilot che descrivono chiaramente il processo di raccolta
  • Analizzare i diversi metodi di pagamento e la loro efficacia

Migliorare le riunioni con i clienti

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.