Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot
Scénario de services financiers : Marchés financiers – Produire des rapports de marché quotidiens
Scénario
Pour les marchés financiers, créez un rapport quotidien pour les clients
Copilot aide à collecter des données de marché, des paramètres économiques, des états financiers, des actualités du marché pour générer un résumé des tendances du marché et des informations d'investissement.
Agent de studio Copilot
Avantage : Copilot identifie les articles d'actualité récents les plus marquants ainsi qu'un résumé des points clés ayant un impact sur les avoirs du portefeuille.
Partagez les résultats avec d’autres analystes et conseillers financiers pour qu’ils puissent ajouter des informations et du contenu supplémentaire.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Avantage : Utilisez les pages Copilot pour collaborer et ajouter des contributions à la recherche. Pages permet à Copilot d'améliorer l'effort de collaboration.
Après avoir rencontré l’équipe d’analystes pour discuter de la recherche, demandez à Copilot de résumer les points de discussion des analystes de recherche.
Copilote en équipe
Avantage : Plutôt que d’écouter l’enregistrement de la réunion, utilisez Copilot pour résumer le procès-verbal afin de présenter les points de discussion et les points d’action.
Copilot rédige un rapport complet basé sur les données collectées et les notes de discussion de l'analyste de recherche avec un aperçu quotidien du marché, une analyse sectorielle spécifique et des actions à surveiller avec de brèves recommandations.
Copilote dans Word
Avantage : Copilot permet de générer des rapports de recherche résumés à l'aide d'un modèle standard.
Identifier les clients avec des positions d’investissement pertinentes en fonction de la nouvelle analyse de marché.
Agent de studio Copilot
Avantage: Utilisez Copilot pour rédiger un e-mail à l'équipe de conformité pour un examen et suggérer les prochaines étapes.
Rédigez un e-mail aux clients fournissant les dernières tendances du marché/secteur avec une brève recommandation.
Agent de studio Copilot
Avantage: Utilisez Copilot pour rédiger un e-mail personnalisé aux clients, soulignant la nécessité d’une révision de leur portefeuille et suggérant une réunion.
Scénario suivant : Marchés des capitaux – Mettre en œuvre la réglementation « Know Your Customer » (KYC) Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Quelle est la prochaine étape
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