Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Marchés financiers – Préparez-vous à une réunion avec un client

Disponible avec: Espace de travail Microsoft 365 Copilot et LSEG

Scénario de services financiers : Marchés financiers – Préparez-vous à une réunion avec un client

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Scénario

Pour les marchés financiers, créez des recommandations basées sur l'analyse des portefeuilles et des événements actuels

1. Voir les sujets tendance

Dans l’onglet Préparation de réunion de Teams, consultez la présentation de l’entreprise et les sujets tendance.

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Copilote en équipe

Avantage : obtenez rapidement un résumé de haut niveau des événements récents de l’entreprise.

Consultez les résumés des articles de presse, puis suivez les liens vers l’espace de travail du LSEG pour obtenir l’histoire complète sur tous les sujets intéressants qui pourraient être abordés lors de la réunion.

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Copilote en équipe

Avantage : Soyez au courant des sujets de réunion potentiels.

Consultez les résumés des réunions et les points d'action des réunions passées. Les fichiers associés sont liés à partir du résumé.

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Copilote en équipe

Avantage : Vérifiez rapidement que tous les éléments d’action sont abordés dans la présentation de la réunion.

Demandez à Copilot de rédiger un e-mail au client avec un ordre du jour et un résumé des sujets potentiels.

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Copilote en équipe

Avantage : Gain de temps sur les communications.

Juste avant la réunion, actualisez les données pour prendre connaissance des développements récents.

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Copilote en équipe

Avantage : Assurez-vous que la réunion se déroule sans problème et que vous ne soyez pas pris au dépourvu par des nouvelles de dernière minute et des mises à jour financières.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.