Disponible avec: Espace de travail Microsoft 365 Copilot et LSEG
Scénario de services financiers : Marchés financiers – Préparez-vous à une réunion avec un client
Scénario
Utilisation du Copilot pour préparer une réunion client sur les marchés financiers
Financial Meeting Prep est une application Teams optimisée par Microsoft 365 Copilot et LSEG Workspace pour simplifier la préparation des réunions pour les conseillers en services financiers. L'application a été conçue en partenariat avec LSEG pour les actualités, les données et les analyses.
Informations de mise en œuvre : Application de préparation aux réunions financières
1. Voir les sujets tendance
Dans l’onglet Préparation de réunion de Teams, consultez la présentation de l’entreprise et les sujets tendance.
Copilote en équipe
Avantage : obtenez rapidement un résumé de haut niveau des événements récents de l’entreprise.
2. Examiner les articles de presse
Consultez les résumés des articles de presse, puis suivez les liens vers l’espace de travail du LSEG pour obtenir l’histoire complète sur tous les sujets intéressants qui pourraient être abordés lors de la réunion.
Copilote en équipe
Avantage : Soyez au courant des sujets de réunion potentiels.
3. Examiner les éléments d’action
Consultez les résumés des réunions et les points d'action des réunions passées. Les fichiers associés sont liés à partir du résumé.
Copilote en équipe
Avantage : Vérifiez rapidement que tous les éléments d’action sont abordés dans la présentation de la réunion.
4. E-mail contenant le projet d'ordre du jour
Demandez à Copilot de rédiger un e-mail au client avec un ordre du jour et un résumé des sujets potentiels.
Copilote en équipe
Avantage : Gain de temps sur les communications.
5. Actualiser les données
Juste avant la réunion, actualisez les données pour prendre connaissance des développements récents.
Copilote en équipe
Avantage : Assurez-vous que la réunion se déroule sans problème et que vous ne soyez pas pris au dépourvu par des nouvelles de dernière minute et des mises à jour financières.
1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».
3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Quelle est la prochaine étape
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