Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Assurance – Émettre une police

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Scénario de services financiers : Assurance – Émettre une police

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Scénario

Pour l'assurance, obtenez de l'aide sur les étapes de personnalisation d'une police et des communications

1. Rencontrez le client

Rencontrez un client existant pour discuter de certains changements qu’il aimerait apporter à ses couvertures sur une police d’assurance commerciale complexe.

Microsoft Teams icon

Copilote en équipe

Avantage: Assurez-vous que les transcriptions des appels sont capturées, et les points importants sont résumés.

Utilisez un agent personnalisé créé avec Copilot Studio pour trouver des réponses aux questions courantes sur les politiques et couvertures disponibles.

Copilot Studio icon

Agent de studio Copilot

Avantage: Obtenez rapidement des réponses à vos questions à propos des couvertures d’assurance.

À l'aide des réponses fournies par le robot de politique, demandez à Copilot de rédiger et d'envoyer par courrier électronique au client les options de couverture disponibles.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Avantage: Rédigez rapidement le contenu de votre e-mail avec le ton et la profondeur appropriés.

Utilisez Copilot dans Word pour créer la proposition basée sur la politique existante et les mises à jour requises.

Word icon

Copilote dans Word

Avantage: Créer rapidement un brouillon d’une nouvelle politique basée sur le langage existant.

Demandez à Copilot de créer un résumé des différences entre la politique existante et la proposition.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Avantage: Résumer des documents complexes dans un tableau simple des différences. Ajoutez le résumé à l'introduction de la proposition.

Utilisez Copilot dans PowerPoint pour créer une présentation à partir du document Word afin de préparer la réunion client.

PowerPoint icon

Copilote dans PowerPoint

Avantage: Transformez des documents Word en présentations qui mettent en évidence les points importants d'une présentation client.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.