Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Banque – Système de soutien au conseil financier

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Scénario de services financiers : Banque – Système de soutien au conseil financier

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Scénario

Utilisation du Copilot pour soutenir les conseillers financiers

Dans le secteur bancaire, nous offrons un soutien personnalisé et efficace aux clients.

1. Résumer les problèmes de support client

Demandez à Copilot de compiler un tableau des problèmes clients hautement prioritaires d'hier, classés par gravité et impact financier potentiel. Copilot extrait les données de votre solution de billetterie CRM.

Copilot Studio icon

Agent de studio Copilot

Avantage: Donner la priorité aux problèmes des clients d'une période donnée.

Demandez à Copilot le protocole à suivre pour traiter la transaction litigieuse. Copilot fournit une suggestion basée sur des documents internes. Demandez à Copilot de rédiger un message pour traiter l'élément litigieux.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Avantage: Résoudre rapidement les problèmes prioritaires en demandant à Copilot de trouver le bon protocole en fonction des documents internes de l'entreprise.

Invitez Copilot à analyser les demandes les plus courantes des clients sur une période donnée et à identifier les améliorations potentielles des processus à partager lors de la réunion hebdomadaire.

Copilot Studio icon

Agent de studio Copilot

Avantage: Préparez-vous pour une réunion hebdomadaire du département avec un résumé et des informations exploitables qui peuvent être partagées dans l'invitation à la réunion.

Invitez Copilot à suggérer des modules de formation. Copilot suggère des modules pertinents avec des liens vers des cours spécifiques.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Avantage: Atténuer les problèmes des clients en utilisant Copilot pour identifier les modules de formation pertinents.

Invitez Copilot à analyser le sentiment des interactions clients pour cette semaine. Copilot affiche un tableau de bord d'analyse des sentiments de Power BI.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Power BI icon

Copilot dans PowerBI

Avantage: Assurer l'assurance qualité en comprenant le sentiment des clients.

Demandez à Copilot de rédiger un plan d’intervention et un protocole de notification client qui peuvent être utilisés en cas de violation de données.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Avantage: Préparez un plan pour un événement à venir situation de crise afin que l'équipe puisse communiquer de manière professionnelle et sereine avec les clients.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.