Disponible avec: Microsoft 365 Copilot Chat
Scénario de services financiers : Marchés des capitaux – Aider le client à comprendre
Scénario
Utilisation du Copilot pour aider les clients à comprendre les marchés financiers
Le Copilot Chat peut aider les conseillers clients à trouver des informations et à les présenter aux clients dans un langage qu'ils comprendront facilement.
1. Définir les termes courants
Utilisez Copilot pour obtenir des explications sur les termes financiers courants dans un langage simple pour aider les clients à comprendre les stratégies d’investissement.
Microsoft 365 Copilot Chat1
Exemple d'invite : Définir la capitalisation boursière. Comment affecte-t-elle la sélection des actions pour un portefeuille d'investissement ?
Essayez dans Prompt Gallery : définissez la capitalisation boursière
2. Aider à comprendre les risques
Utilisez Copilot pour comprendre les risques associés aux différentes stratégies d’investissement.
Microsoft 365 Copilot Chat1
Exemple d’invite : Expliquez par étapes comment évaluer le risque financier associé à l’investissement dans les startups technologiques, en vous concentrant sur les tendances du marché, la concurrence et l’évolutivité de la technologie.
3. Élaborer un plan financier
Utilisez Copilot pour aider à structurer un plan permettant à vos clients d’atteindre leurs objectifs financiers spécifiques.
Microsoft 365 Copilot Chat1
Exemple d’invite : Élaborez un plan financier détaillé pour les clients en fonction de leurs besoins d’augmentation des revenus.
Essayez dans la galerie d'invites : Élaborez un plan financier
4. Comparer les stratégies
Utilisez Copilot pour comparer les avantages et les inconvénients des stratégies d’investissement les plus courantes.
Microsoft 365 Copilot Chat1
Exemple d’invite : créez un tableau pour comparer les avantages et les inconvénients des stratégies d’investissement les plus courantes.
Essayez dans Prompt Gallery : Comparaison des stratégies d'investissement
5. Comprendre les implications fiscales
Utilisez Copilot pour aider vos clients à comprendre les implications fiscales de diverses options d’investissement.
Microsoft 365 Copilot Chat1
Exemple d’invite : Recommandez des stratégies de gestion de trésorerie pour m’aider à atteindre mon objectif financier de réduction de l’impôt.
Essayez dans Prompt Gallery : Stratégies de gestion de trésorerie
6. Comprendre les moteurs économiques
Utilisez Copilot pour voir les tendances dans des paramètres tels que les taux d’intérêt et l’inflation et comprendre leurs implications pour l’investissement.
Microsoft 365 Copilot Chat1
Exemple d’invite : Fournir une analyse des tendances actuelles des taux d’intérêt et de leurs implications sur nos options d’investissement.
Essayez dans Prompt Gallery : Analyse des tendances des taux d'intérêt
1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».
3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Quelle est la prochaine étape
Explorez davantage de scénarios de services financiers
Bibliothèque de scénarios de services financiers[vc_row][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="Start using Copilot" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="Start using Copilot" desc="Go to the Copilot app to try a new scenario now. Everyone can start with Copilot Chat and if you are licensed Microsoft 365 Copilot connects to your work data and apps." image_url="120183" link="https://m365copilot.com"][/vc_column][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="View downloads" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="View all downloadable content" desc="Download our functional scenario kits, scenario guides, and day in the life guides to accelerate your Copilot implementation." image_url="120182" link="https://aka.ms/ScenarioLibraryDownload"][/vc_column][/vc_row]
