Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot
Scénario de services financiers : Marchés des capitaux – Gestion de portefeuille de courtiers assistée par l'IA
Scénario
Utilisation de Copilot pour la gestion de portefeuille de courtiers assistée par l'IA
Pour les marchés financiers, créez des recommandations basées sur l'analyse des portefeuilles et des événements actuels
La gestion quotidienne des portefeuilles d’investissement nécessite de rester au courant des données de marché en évolution rapide et d’analyser les portefeuilles existants.
Microsoft 365 Copilot Chat1
Avantage: Utilisez Copilot pour compiler les derniers chiffres des marchés identifiés ainsi qu'une analyse des sentiments.
Identifiez les principaux portefeuilles clients qui nécessitent une attention immédiate en raison de changements importants dans la valeur des actifs ou l’exposition au risque dus aux fluctuations du marché.
Agent de studio Copilot
Avantage: Utilisez Copilot pour fournir un résumé des portefeuilles qui nécessitent une attention particulière et cliquez pour ouvrir des portefeuilles spécifiques dans une fenêtre modale pour les équipes pour une vue détaillée du portefeuille.
Recherchez et analysez des articles de presse affectant des segments spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur les avoirs en actions d’un portefeuille spécifique.
Agent de studio Copilot
Avantage: Copilot s'intègre aux agrégateurs de nouvelles et identifie les articles d'actualité récents les plus marquants ainsi qu'un résumé des points clés ayant un impact sur les avoirs du portefeuille.
En fonction des conditions actuelles du marché et de l'actualité, identifiez une liste d'opportunités d'investissement potentielles à partir du système d'optimisation de portefeuille avec les raisons de la recommandation.
Agent de studio Copilot
Avantage: Demandez à Copilot de rassembler les 5 meilleures opportunités d'investissement sur la base des informations recueillies auprès de l’agent de gestion de portefeuille.
Projet d’e-mail au client concernant le rééquilibrage de son portefeuille en raison des changements du marché.
Copilote dans Outlook
Avantage: Utilisez Copilot pour rédiger un e-mail personnalisé au client, soulignant la nécessité d’une révision de portefeuille et suggérant une réunion.
Aidez à proposer des ajustements de portefeuille conformes aux réglementations de la SEC et aux normes et politiques de l'entreprise.
Agent de studio Copilot
Avantage: Copilot analyse les modifications proposées et examine les documents réglementaires et de conformité pour la SEC et l'entreprise. Copilot met en évidence tout problème de conformité qu'il reconnaît pour donner au courtier une longueur d'avance sur son examen.
Scénario suivant : Banque – Génération rapide de notes de crédit Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
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