Bibliothèque de scénarios Microsoft Finance Réconcilier les données financières pour accélérer la clôture de la période

Disponible avec: Microsoft 365 Copilot pour la Finance et Copilot Studio

Scénario financier : Réconcilier les données financières pour accélérer la clôture de la période

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Scénario

Améliorez vos délais de clôture avec Copilot for Finance

1. Générer des formules pour nettoyer les données

Regroupez les données de facture de vente et de paiement dans une feuille de calcul Excel, puis utilisez Copilot pour obtenir des conseils sur la manière de normaliser le formatage des données.

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Copilote dans Excel

Exemple d'invite : suggérez des formules pour normaliser la mise en forme des données, notamment en supprimant les espaces de fin et en corrigeant les majuscules.

Utilisez Copilot for Finance dans Excel pour rationaliser le rapprochement des comptes entre clients et fournisseurs.

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Copilote dans Excel

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Copilot for Finance (Aperçu)

Action : Ouvrir Copilot for Finance dans Excel et sélectionner Réconcilier les données. Définir les vecteurs de réconciliation.

Vérifiez les transactions du rapport de rapprochement pour détecter toute divergence.

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Copilote dans Excel

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Copilot for Finance (Aperçu)

Exemple d'invite : Quelles sont mes trois principales catégories de produits, en termes de chiffre d'affaires, au cours des trois dernières années ?

Copilot en Finance dans Excel analyse les résultats de rapprochement et fournit des informations et des suggestions pour corriger les incohérences dans le résumé du rapport.

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Copilote dans Excel

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Copilot for Finance (Aperçu)

Action : sélectionnez Inclure le résumé dans le rapport et cliquez sur Enregistrer au format PDF pour enregistrer une version téléchargeable du résumé du rapport. ​

Créez un agent d'IA personnalisé basé sur les rapports de rapprochement et les états financiers de la clôture de la période afin de pouvoir effectuer des requêtes pour comprendre les écarts en fonction des derniers rapports d'état.

Copilot Studio icon

Agent de studio Copilot

Depuis Copilot Studio, créez un nouveau Copilot. Sous la section Connaissances, ajoutez le rapport de rapprochement PDF de SharePoint.

Partagez le copilote personnalisé dans Teams afin que les membres de l’équipe puissent poser des questions à l’agent sur le rapport.

Microsoft Teams icon

Copilote en équipe

Action : ouvrez le panneau de configuration du canal Microsoft Teams, sélectionnez Ouvrir le copilote, puis ajoutez l'agent personnalisé en tant qu'application dans Teams. Partagez l'agent via un lien avec les membres de l'équipe.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Comment Microsoft Copilot peut réduire les délais moyens de requête

Microsoft Copilot peut contribuer à réduire les délais de résolution, ce qui entraîne une productivité accrue des agents et des taux de satisfaction client plus élevés.​
Augmentez la productivité​
  • Trouver rapidement des informations
  • Diagnostiquer les problèmes plus rapidement​
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi​

Comment le Copilot peut améliorer la gestion des risques

Les équipes financières sont aux prises avec des tâches complexes, depuis le crédit et le recouvrement jusqu'à la gestion des risques et la conformité. Obtenez des informations en temps réel et des recommandations stratégiques. En automatisant les tâches banales, Microsoft Copilot libère du temps pour les décisions critiques, rationalise les audits, simplifie les recouvrements et accélère les rapports financiers.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Comment Microsoft Copilot peut réduire les dépenses du service financier

En tant que centre de coûts, les équipes financières sont confrontées au défi de toujours faire plus avec moins de ressources. En vous aidant dans les tâches quotidiennes, Microsoft Copilot peut contribuer à gagner du temps pour des analyses supplémentaires, des audits proactifs, des processus de recouvrement et des rapports financiers.
Gardez les lignes de communication ouvertes
  • Rédiger des communications telles que des demandes d'approbation, des e-mails de statut et des communications avec les fournisseurs
  • Résumer les réunions des parties prenantes autour de l’état du budget et des approbations
  • Créer des decks de stratégie d'approvisionnement

Comment Copilot peut aider à réduire les dépenses en systèmes et outils financiers

Microsoft Copilot peut être étendu aux processus pour rassembler les données et accélérer la prise de décision sans effectuer de mises à jour coûteuses des systèmes financiers.
Informez vos décisions :
  • Projets de budgets et de feuilles de calcul
  • Rechercher les écarts de coûts entre différentes options

Comment le Microsoft Copilot peut contribuer à réduire les jours de ventes impayés

Les collections jouent un rôle crucial dans toute entreprise. Des recouvrements rapides et efficaces contribuent à garantir des flux de trésorerie, des liquidités et une efficacité opérationnelle sains. 
Améliorer le processus de recouvrement
  • Utilisez Copilot pour organiser les informations des interactions passées
  • Rédiger des communications avec Copilot décrivant clairement le processus de collecte
  • Analyser les différents modes de paiement et leur efficacité

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.