Bibliothèque de scénarios Microsoft Finance Agent d'exception de facture

Disponible avec: Copilot Studio

Scénario financier : Agent d'exception de facture

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Scénario

Utilisation d'agents IA pour créer un agent de surveillance des factures

Détectez et résolvez automatiquement les exceptions de facture à l'aide de la validation, de la correspondance et de la correction pilotées par l'IA.

1. Extraire les données

Extrait des données structurées et non structurées des systèmes ERP, des comptes, du système de comptes fournisseurs, des pièces jointes aux e-mails, etc.

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Agent de studio Copilot

Extrait les données de facturation de plusieurs systèmes pour garantir une image complète pour la validation.

Associe la facture au bon de commande, à la facture, au reçu et aux biens/services.

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Agent de studio Copilot

Relie les factures aux bons de commande et aux reçus pour vérifier que les biens et services ont été reçus.

Les factures rapprochées sont validées par rapport aux règles et politiques internes. L'agent signale les incohérences, les doublons et les surfacturations.

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Agent de studio Copilot

Signale les paiements en trop, les violations de politique et les doublons pour éviter des erreurs coûteuses.

Fournit un résumé concis de la facture, mettant en évidence les détails clés, les anomalies et les risques de conformité.

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Agent de studio Copilot

Résume les facteurs de risque des factures, en exposant les anomalies et les problèmes de conformité.

Assure le suivi auprès du responsable de l'engagement pour obtenir des informations supplémentaires si des divergences persistent (par exemple, clarification du fournisseur, vérification des politiques).

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Agent de studio Copilot

Fait remonter les problèmes non résolus pour un suivi manuel ou une clarification du fournisseur.

L'agent recommande des actions (approuver, contester, escalader).

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Agent de studio Copilot

Recommande les bonnes étapes suivantes (approuver, contester ou escalader) en fonction de la politique de l'entreprise.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Comment Microsoft Copilot peut réduire les délais moyens de requête

Microsoft Copilot peut contribuer à réduire les délais de résolution, ce qui entraîne une productivité accrue des agents et des taux de satisfaction client plus élevés.​
Augmentez la productivité​
  • Trouver rapidement des informations
  • Diagnostiquer les problèmes plus rapidement​
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi​

Comment le Copilot peut améliorer la gestion des risques

Les équipes financières sont aux prises avec des tâches complexes, depuis le crédit et le recouvrement jusqu'à la gestion des risques et la conformité. Obtenez des informations en temps réel et des recommandations stratégiques. En automatisant les tâches banales, Microsoft Copilot libère du temps pour les décisions critiques, rationalise les audits, simplifie les recouvrements et accélère les rapports financiers.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Comment Microsoft Copilot peut réduire les dépenses du service financier

En tant que centre de coûts, les équipes financières sont confrontées au défi de toujours faire plus avec moins de ressources. En vous aidant dans les tâches quotidiennes, Microsoft Copilot peut contribuer à gagner du temps pour des analyses supplémentaires, des audits proactifs, des processus de recouvrement et des rapports financiers.
Gardez les lignes de communication ouvertes
  • Rédiger des communications telles que des demandes d'approbation, des e-mails de statut et des communications avec les fournisseurs
  • Résumer les réunions des parties prenantes autour de l’état du budget et des approbations
  • Créer des decks de stratégie d'approvisionnement

Comment Copilot peut aider à réduire les dépenses en systèmes et outils financiers

Microsoft Copilot peut être étendu aux processus pour rassembler les données et accélérer la prise de décision sans effectuer de mises à jour coûteuses des systèmes financiers.
Informez vos décisions :
  • Projets de budgets et de feuilles de calcul
  • Rechercher les écarts de coûts entre différentes options

Comment le Microsoft Copilot peut contribuer à réduire les jours de ventes impayés

Les collections jouent un rôle crucial dans toute entreprise. Des recouvrements rapides et efficaces contribuent à garantir des flux de trésorerie, des liquidités et une efficacité opérationnelle sains. 
Améliorer le processus de recouvrement
  • Utilisez Copilot pour organiser les informations des interactions passées
  • Rédiger des communications avec Copilot décrivant clairement le processus de collecte
  • Analyser les différents modes de paiement et leur efficacité

1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».

2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».

3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.